2023年3月3日星源卓镁(301398)发布公告称公司于2023年3月2日接受机构调研,模温机中信建投刘溢、甬兴资管徐晓浩、金鹰基金林伟、民生证券张弋清 张航、华福证券樊夏沛、海通证券马天一、交银施罗德基金谭星星、晴川投资闫敬、彤源投资倪纵、远大投资叶子侃、上海证券王?、运舟资本廖书迪、申万菱信苗琦参与。
具体内容如下:
问:公司选择镁合金为发展路线的初衷是什么?
答:公司设立之初以压铸模具业务为主,后向下游铝合金压铸领域延伸。基于镁合金材料的应用具有良好的预期,公司采取了差异化竞争路线。
问:镁合金压铸行业的发展现状?
答:镁合金是汽车轻量化新材料,其压铸产品多应用于汽车行业,与钢铁、塑料、铝合金等相对传统的材料相比,镁合金在汽车零部件方面的应用处于向成长期过渡的发展阶段。
问:怎样看待行业的发展趋势?
答:集成化的大中型件产品是汽车行业的发展趋势,是一种结构设计理念。集成后的产品较之前多个零配件组装后产品相比,质量一般较轻,但相对于单个零配件而言,其重量可能会增加,因此产品单价也会相应增长。随着集成化结构设计理念的深入,未来该类产品的市场规模也将不断扩大。
问:镁合金大中型产品一般有哪些汽车零部件?
答:镁合金材料由于其优异的铸造流动性,非常适合用于薄壁结构件和大型内部结构件,例如车门内板、前端框架与上部部件、板式车顶、发动机前仓盖和后尾箱盖、动力总成壳体等应用于车身系统;座椅支架、仪表盘背板、仪表盘支架(CCB)、中控台支架等用于汽车内饰。
问:为什么会选用镁合金作为新能源电机壳体的材料?
答:公司秉承轻量化结构优化设计理念,通过设计创新在产品轻量化与材料特性、工艺性、批量生产成本及其制约因素中寻找最佳结合点,镁合金作为最轻的金属材料,具有密度低、强度高、散热性能好、抗震减噪性能优等特征,是性能优异轻量化材料,在新能源动力总成的应用上优势明显。
问:原材料的波动对企业的业绩影响如何?
答:公司新产品报价时,根据当时原材料市场价格及原材料用量、人工及制造费用、运输成本及合理利润等综合考虑进行报价。当原材料价格波动较小时,公司一般不会对产品价格进行调整;当原材料价格波动较大时,公司会根据行业惯例及公司与部分客户的约定,对交易价格进行协商。
问:目前公司的生产设备配备情况如何?
答:公司属于重资产型企业,生产设备的先进程度也一定程度上反映了产品的质量。公司购置了国内外先进的生产设备和检测设备。在模具设计制造环节,公司拥有德马吉高速加工中心等模具加工设备。在压铸成型环节,公司拥有伊之密、HPM 等先进的冷室及半固态压铸设备;在精密加工环节,公司拥有马扎克五轴加工中心、牧野数控卧式加工中心、发那科高速钻攻中心等精密加工设备,可满足高精度、形状复杂产品的精密加工需求;在检测环节,公司具有蔡司三坐标测量仪,斯派克光谱分析仪,法如 3D激光扫描仪,X光探伤仪、金相分析仪、清洁度检测等先进的检测设备。
星源卓镁(301398)主营业务:镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售
星源卓镁2022三季报显示,公司主营收入2.01亿元,同比上升27.29%;归母净利润4425.95万元,同比下降7.1%;扣非净利润4227.04万元,同比上升5.27%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入7373.46万元,同比上升60.83%;单季度归母净利润1547.25万元,同比上升8.26%;单季度扣非净利润1553.73万元,同比上升64.88%;负债率24.95%,投资收益8.7万元,财务费用-467.64万元,毛利率36.86%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1787.23万,融资余额增加;融券净流入0.0,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,星源卓镁(301398)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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