【传闻求证(一)】
传闻：太阳电缆(002300)计划开发电动汽车充电设备装置电缆
求证：公司证券部相关工作人员表示，自动化压铸岛该事项仍在前期准备阶段，尚未开始投入研发，有关具体进展以公司公告为准。
日前，太阳电缆发布公告称，2014年8月15日，公司参加了南平市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖活动，以总价8080万元竞得位于南平市延平区炉下陈坑至瓦口地段三地块，并与南平市国土资源局签订了成交确书。
太阳电缆表示，参加此次土地竞拍是为了响应南平市人民政府整体规划要求，加快公司“退城入园”的步伐，竞拍该三地块是为了“退城入园”建设需要，根据公司规划，此次竞拍土地总面积为47.71万平方米，公司将会进行总体规划新建厂房及附属设施，根据功能划分为生产区、仓储区、物流区等区域，满足公司发展需要，符合公司长远发展战略。此次的成功竞拍，公司的无形资产土地价值增加，同时相应增加土地的摊销，有利于改善现有的生产布局，提高生产周转速度，所产生的经济效益可以抵减投入所产生的费用和成本。
【传闻求证(二)】
此外，前段时间，太阳电缆与中国电信股份有限公司南平分公司签订“智慧企业”信息化建设战略合作协议。太阳电缆表示，将借助此契机进一步提升企业的信息化水平，助力企业发展。
传闻：大禹节水(300021)中标山西农田水利项目
求证：公司证券部相关工作人员表示，传闻属实，而且公司下半年业绩会因此同比好转。
大禹节水半年度业绩报告显示，公司今年上半年实现营业收入3.19亿元，较上年同比增长5.23%；实现净利润741.03万元，较上年同比下降13.29%，公司表示，上半年的工程开工率不及去年同期是净利润下降的主要原因。
据大禹节水在投资者互动平台披露的信息，今年公司新签订单主要集中在西北、东北、华北等地区，其中甘肃本地市场占比较大，作为甘肃省本土企业，大禹节水在该省中标率较高，平均在50%-60%左右。截至6月底，大禹节水新签订单5.88亿元，上半年共执行各类施工项目82项，总造价4.66亿元。
同时，有券商分析认为预计下半年开工率大幅回升，业绩将大幅增长。
此外，本月1日，大禹节水发布公告称，拟披露重大事项，公司股票于2014年9月1日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
【消息传闻点评】
京津冀协同发展将在三大领域率先突破
京津冀协同发展领导小组第三次会议4日在北京召开。会议审议京津冀交通一体化、生态环境保护、产业协同发展三个重点领域率先突破工作方案和支持京津冀协同发展重大改革政策措施，研究部署下一阶段工作。
点评：据悉，《京津冀产业协同发展——目标和措施(2014-2017)》文件已经草拟完成，京津冀三地也在为积极推动实现“三个突破”制定计划，例如北京市已经制定了2014年下半年“三个突破”重点工作和重大项目安排表。研究机构表示，产能转移过程是产业龙头实现产能升级的有利契机，产业转移也将带动土地价值重估。A股公司中，注册地位于河北的先河环保 (300137 )上半年大气监测产品实现大幅增长；华夏幸福 (600340 )是环首都经济圈园区开发龙头，公司最新公告拟与国能集团合建开发卫星导航示范园区。
《四方协议》签署沪港通全面驶入快车道
沪港通《四方协议》9月4日在上交所签署。《四方协议》是上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司和香港中央结算有限公司就沪港通业务进行四方合作的基础文件。明确了四方就沪港通股票交易、结算、存管、市场监察的各项权利及义务，标志着具体承担沪港通市场组织业务的两所两司已经就各方面的机制安排达成完全一致。下一步，将加快业务技术准备，尽快公布各类业务规则，深入开展技术系统测试，为沪港通正式推出创造更好条件。这也表明，沪港通项目已全面驶入快车道，为项目最后顺利实施奠定了坚实的基础。
点评：沪港通实施后会大大促进两地市场的融合，特别以上交所为主的蓝筹股估值有望得到提振，关注A+H折价较高的个股如中国平安 (601318 )、海螺水泥 (600585 )、宁沪高速 (600377 )等。另外，也意味着沪市将正式对境外开放，中长期看境外投资者的进入将提升沪市交易量，有利于相关券商股，如中信证券 (600030 )、海通证券 (600837 )等。
国家集成电路产业投资基金 或于近期正式挂牌成立
备受关注的国家集成电路产业投资基金或于近期挂牌成立。该基金首批规模将达到1200亿元，出资方有财政、国开行、地方政府等，其中约400亿元的资金需要向社会募集。基金由工信部、财政部牵头发起，财政部与其他投资主体共同出资组建，主要投资于芯片制造等重点产业。
点评：6月24日，《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布。纲要提出，到2015年，集成电路产业销售收入超过3500亿元；2020年基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。
该基金的落地是振兴我国集成电路行业极为重要的一环，显示出我国集成电路产业发展将由国家进行统筹，改变过去松散无序的发展模式。未来集成电路行业的产能扩张、技术跃进、并购重组将会十分活跃。今年上半年集成电路产业已经展示出火热气氛，预计未来相当长的一段时间内，资本对集成电路产业的关注度将持续高涨。A股相关上市公司有上海贝岭 (600171 )、同方国芯 (002049 )、国民技术 (300077 )、华天科技 (002185 )、中颖电子 (300327 )、士兰微 (600460 )、长电科技 (600584 )、晶方科技 (603005 )、通富微电 (002156 )、北京君正 (300223 )等。
自贸区方案下发厦门板块将受益
近日有媒体报道，《厦门市自贸区建设工作实施方案》已于近日正式出台并印发到各相关单位，《方案》公布了推动贸易便利化、扩大对台先行先试领域等22项重要内容。包括整合海沧港区和东渡港区的海关编码，划归一个口岸海关管理；加快建设厦门“关港贸”一体化信息平台等六大亮点，其中“关港贸”一体化平台值得重点期待。
点评：厦门自贸区的优势是“对台”，可以由台湾启运经厦门对台自由贸易园区出境的货物，两地海关通过互认单证和海关封志，实施快捷通关。这可让两岸企业得到更多实惠，也有利于两岸经济的深度合作。相关个股有厦门信达 (000701 )、厦门港务 (000905 )、厦门国贸 (600755 )、厦工股份 (600815 )、厦门空港 (600897 )、建发股份 (600153 )、象屿股份 (600057 )等。
反垄断局调研半导体医疗器械 国产化率提升可期
商务部反垄断局9月1日至3日赴上海就经营者集中反垄断审查工作进行调研，深入了解半导体、医疗器械等相关行业的市场竞争状况。
点评：半导体和医疗器械两个行业均存在被外资高度垄断的问题，商务部反垄断局进一步出台措施可期，这有利于两行业内资企业抢占市场份额。A股公司中，盈方微 (000670 )下半年有望推出W10系列穿戴芯片、四核OTT机顶盒芯片等新品；通富微电 (002156 )为联发科等优质客户提供封测服务，上半年公司晶圆级封装销售收入大幅增长；鱼跃医疗 (002223 )国内最大的康复护理和医用供氧系列医疗器械专业生产企业。
丝绸之路文化产业战略规划将出 金融扶持政策多
从4日召开的丝绸之路文化产业合作发展论坛上获悉，文化部与财政部共同研究编制的《丝绸之路文化产业战略规划》已完成初稿，将适时发布实施。规划提出加大财税金融扶持力度，把丝绸之路文化产业发展纳入中央财政文化产业发展专项资金扶持范围，并提供进一步的“走出去”投融资服务。
点评：推进文化与金融合作，已在今年多次得到政策关注。丝绸之路是我国连接亚欧的纽带，将打造特色鲜明、优势互补的文化产业集群。A股公司中，曲江文旅 (600706 )实际控制人广泛布局文化产业，曲江演出的《梦回长安》和曲江影视的纪录片为西安打造了多张文化名片，也给公司外延式扩张提供了有力支撑；西安旅游 (000610 )经营景区、旅行社、酒店等一系列旅游业务。
分布式光伏新政出台 装机规模有望快速上升
4日，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》。鼓励在屋顶面积大的工商企业、公共设施，以及空闲农地上建设分布式光伏项目。《通知》还解决了业内关注的电价由谁兜底、配额放开、并网如何接入、钱从哪里来、钱去找谁要等问题。
点评：市场千呼万唤的分布式光伏扶持新政终于落地，给今年光伏总并网规模13至15GW的目标带来了有力保障。A股公司中，海润光伏 (600401 )近日接连签署分布式光伏大单，4日晚间公告拟参与开发1GW光伏电站项目；爱康科技 (002610 )持续进行电站收购，确立了民营光伏运营商的龙头地位，机构预计明年电费收入或超7亿元；亚玛顿 (002623 )是国内光伏减反玻璃龙头，7月公告首次进入分布式发电领域。相关个股还有隆基股份 (601012 )、阳光电源 (300274 )、林洋电子 (601222 )等。业内认为，后续行业还有政策值得期待，如国家能源局对光伏发电装机计划进行微调，将地面集中式光伏电站新增并网规模从目前的6GW上调至8GW或11GW，以确保完成全年13GW以上的目标，这将直接催生下半年光伏装机潮，带动光伏原材料价格复苏，利好相关龙头企业，如拓日新能 (002218 )、特变电工 (600089 )等。
百度打造最大计算机大脑 走在世界脑工程前沿
百度首席科学家吴恩达在2014百度世界大会上表示，百度已打造了世界最大的用于语音和图像查询的计算机大脑，将在6个月内完工。其计算速度相当于2012年谷歌大脑的100倍，可以做到2到3岁孩子的智力水平。
点评：目前我国网民手机上网的使用率已经超越PC端，对于手机上网而言，语音搜索或者图片搜索比文字输入搜索更为便捷。可见百度开展人脑工程研发并非技术玩票，而是向未来互联网模式进军的必然结果。科大讯飞 (002230)在8月底启动了人工智能计划“讯飞超脑”，与百度大脑项目非常类似。此前欧盟也把人脑工程入选为“未来新兴旗舰技术项目”，并引发A股市场上与人脑研究相关的复旦复华 (600624)和冠昊生物 (300238)大涨。
欧央行降息有色金属大涨 关注镍价重抬升势
4日晚间，欧洲央行宣布将主要再融资利率从0.15%降至0.05%，隔夜存款利率降至-0.2%，这一举措超出市场预期。受此刺激，欧洲三大股市快速拉升，伦敦金属交易所有色金属价格全线上涨，镍、锌、铝价涨幅均超过1%，镍价盘中创出近两个月新高。
点评：据监测，4日，国内最大镍企金川集团上调1#镍报价1350-1500元/吨，达13.08-13.27万元/吨，创近几个月来的新高，自7月以来已累计上调2500元/吨。据最新媒体报道，世界另一红土镍矿供应大国菲律宾可能效仿印尼，禁止镍等原矿出口，这将进一步收缩镍供给，提升镍价上涨预期，A股中镍生产企业华泽钴镍 (000693 )、吉恩镍业 (600432 )值得关注。
港股热炒金属机壳概念 机构密集调研看好行业
4日，比亚迪电子(0285.HK)大涨8.6%，创出近五年来新高，8月至今涨幅已经超过40%。公司金属机壳业务被市场看好，近期迎来机构频繁调研，反馈显示，公司目前金属机壳产能利用率为100%，正增加投资扩充产能，到今年底产能有望较年初翻番。
点评：金属机壳已成为行业发展一大趋势。3日，三星发布新一代旗舰机采用了压铸工艺的金属边框设计，小米、华为、联想也相继推出金属机壳手机，行业需求大幅提升，产能紧张程度有增无减。可继续关注国内金属机壳供应商长盈精密 (300115 )和劲胜精密 (300083 ).
麦当劳全美推NFC 产业东风已至
据悉麦当劳在美国的快餐店推出基于NFC的智能手机订餐和支付服务。作为最重要的生活场景之一，麦当劳推出NFC支付的订餐和支付服务，无疑将推动NFC行业的普及。
点评：此次麦当劳在全美推NFC，进一步确认了NFC移动支付的趋势。我们再次强调随着苹果新品iphone6将搭载NFC支付功能，NFC有望成为手机的标配，从而推动NFC产业的爆发性增长。
零七股份（000007)并购广和慧云转型云计算
零七股份拟以发行股份和支付现金的方式购买广和慧云100%股权，标的资产预估值约10亿元，其中以发行股份方式支付70%对价，发行价为12元每股。
点评：广和慧云是国内领先的分布云平台综合服务提供商和运营商，出让方承诺广和慧云2014至2016年扣非净利润不低于8000万元、1亿元、1.3亿元。广和慧云主要面向全国三、四线城市，帮助客户以T3的技术标准建设云计算数据中心，完善城市信息基础设施，承接三化融合带来的信息消费业务，同时参与整合国内大型T4等级的数据中心，促进信息技术资源的合理有效配置。
零七股份表示，此次交易是上市公司实施战略调整的重大步骤，交易完成后零七股份将成为一家同时拥有云计算业务板块、矿产品贸易业务板块、旅游及物业业务板块的上市公司。未来上市公司将继续努力，寻求在新兴产业特别是云计算产业链上的业务整合机会，提高新兴产业和高附加值业务在上市公司中的比重，实现上市公司的成功转型。
公开资料显示，零七股份曾经的主业是房地产，但是因为受到宏观调控影响，公司不得不进行转型突围，而公司选择转型的方向是曾经风靡一时的矿产业；但是公司两次购入矿产都没有达到理想效果。所以，此次公司大举进军“云计算”领域被寄予厚望。
明家科技(300242)揽下数字营销商金源互动
明家科技公告，拟以发行股份及支付现金方式收购金源互动100%股权，并募集配套资金。交易作价4.1亿元，定增发行价每股20.21元。交易对方承诺期其2014年至2017年净利润分别不低于3100万元、4000万元、4800万元和5500万元。
点评：金源互动是移动数字营销领域的新锐企业，为软件、游戏、金融、汽车、教育等行业的客户提供数字营销整合服务。通过此次重组，明家科技已初步完成“触网”升级转型布局，转变为兼具互联网基因和传统工业品质的新企业。明家科技有望借此将金源互动优秀的文化创意和互联网基因与上市公司工业品质进行嫁接，增强其创意型、智能型产品的线上变现能力。
本次重组，呼应了明家科技在半年报中的理念，强调了进军互联网、实现产业升级转型的发展方向。今后一段时期，一方面公司将利用参股移动互联网的契机，积极谋求战略互补性新兴行业作为市场推广的新突破，在移动互联网领域拓展公司业务；另一方面随着“全民互联”时代的到来，积极布局、分享移动互联网快速发展的盛宴，实现公司新的利润增长点。
国风塑业(000859)投资蓝宝石业务
国风塑业拟受让宁夏佳晶30%的股权，并向其增资5400万元，完成后，宁夏佳晶将成为国风塑业的控股子公司。复牌前，公司股价已有所表现。
点评：佳晶科技为台湾上市企业，主要从事蓝宝石基板的制造与销售，其成立宁夏佳晶是为了充分利用宁夏电力资源充沛、价低等优势降低生产成本，将其蓝宝石单晶生长、切片环节的产能及管理技术团队全部转移到宁夏佳晶。宁夏佳晶成立于2013年12月，主营是蓝宝石单晶生长及切片，因项目尚未正式投产，暂未形成销售收入。
鲁泰(000726)微信平台已上线 积极开拓个性化产品
鲁泰A的“鲁泰优纤”微信客户端已于本月初正式上线，开始接受客户订单，目前已推出“君奕”高级定制品牌。
点评：“鲁泰优纤”于今年5月开始筹建，以消费者定制专属衬衫为目标。依托3D建模及互联网新兴技术，通过客户线上预约、专业量体师上门量体的方式，消费者深度参与设计个性化衬衫精品。
受欧美市场需求放缓及人民币汇率波动的影响，鲁泰A面临业绩下滑的困局，转型之路也在探索之中。有分析认为，公司若转型成功，有望再造一个鲁泰。
