国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，除尘烟雾收集罩地方政府密集出台利好举措推动方案落地。有关机构测算，我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上，汽车、家电换代需求也在万亿元以上。本轮设备更新行动为沪市实体企业高质量发展提供了重要契机和有效路径，一方面推动消费规模的扩大和消费结构的优化，从需求侧拉动供给侧升级，实现稳投资和稳增长的良性转换；另一方面有效促进技术进步，加快发展新质生产力，助推设备更新迭代，实现产业转型升级。
记者关注到，2023年沪市主板实体企业整体表现稳健，营业收入41.88万亿元、净利润1.94万亿元，实现经营性现金净流入4.12万亿元，同比增长约4.5%。随着盈利和造血能力的修复，沪市主板实体公司投产意愿增强，投资规模扩大，全年购建长期资产支出合计3.10万亿元，同比增长12%。2024年一季度延续了投资增长趋势，合计投资6404亿元。沪市公司紧密关注并积极响应国家政策，把握设备更新市场机遇，向“新”出发。
高新技术制造业投产势头强劲
高技术产业紧抓设备投资上升期，加快蕴育新动能。2023年，沪市主板航空装备、轨交设备、光伏设备、软件开发等行业投资增速分别为25%、13%、83%、51%，这些技术含量较高、附加值较高的产业持续保持较快增长，进一步壮大了实体经济发展根基。以航空装备业为例，2023年合计投资金额94.49亿元，同比增长24.84%，合计净利润96.22亿元，同比增长20.51%，产业投资有效转化为经营收入，投资对经济稳增长的拉动作用进一步显现。
目前，沪市公司在轨交设备、汽车、光伏设备等领域已具备一定规模和技术优势。为进一步提升产业链竞争优势，沪市公司围绕新质生产力开展投资，盈利质量不断提升。通威股份作为全球高纯晶硅龙头企业，凭借持续多年的研发投入和深入的精细化管理，市场占有率多年位居全球第一。目前，公司高纯晶硅业务积累了显著的技术、人才、资金、管理等综合优势，产品生产成本领先行业平均水平，并成为主要的N型硅料市场供应商。公司于2023年12月披露了在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目的公告，拟与鄂尔多斯市人民政府、准格尔旗人民政府共同签署《投资协议书》，公司将投资280亿元合作建设绿色基材一体化项目。本次投资系为贯彻落实公司“打造世界级清洁能源运营商”的长期发展目标，借助内蒙古自治区丰富的资源优势持续巩固公司光伏产业链综合竞争优势，并助力内蒙古自治区光伏产业链强链补链。
汽车零部件公司新泉股份以实际行动响应国家推动大规模设备更新政策。公司生产产品所用主要设备包括搪塑机、注塑机、发泡机、阴模成型设备、外饰涂装生产设备、工业机器人、实验设备等。伴随公司的快速发展，近年来不断新增和扩建产能。目前在建的生产基地有安庆、常州、上海、墨西哥、斯洛伐克等5个项目，合计投资总额约30亿元，其中设备投资约13亿元，墨西哥及斯洛伐克海外生产基地的大多数设备来自国内出口，上述在建生产基地将陆续于今明两年完工投产。同时公司结合项目要求以及完成折旧周期的老旧设备进行逐步更新，2023年度报废机械、运输及办公设备约4000万元。另外，公司将结合项目需要对现有部分生产基地进行设备工艺技术改造，今明两年预计投入4亿元。
推动先进产能比重持续提升
本轮设备更新和消费品以旧换新是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，重点在于高端化、智能化、绿色化、数字化。从沪市实体企业投资方向来看，也是锚定先进产能，持续进行生产设备及工艺技术革新，推动公司高质量发展。上游能源采掘行业持续加大产能扩建及绿色化、智能化转型投入，主板石油、煤炭、有色金属三大行业投资增速分别达13%、21%、28%。在能源结构转型、新一轮电网投资规模扩张背景下，主板电力设备公司深度参与新型电力系统输电、变电、配电、用电产业链协作建设，投资增长27%。
大规模设备更新是加快绿色转型的活力源。平高电气聚力核心技术攻关，瞄准国家能源战略需求和能源电力科技创新前沿，持续推进产品升级换代。攻克环保开关等高端产品核心技术，不断提升主导产品技术先进性、质量可靠性，为新型电力系统技术贡献平高方案。通过国产化替代、原材料利用率提升、工艺改进等措施，推动制造工艺技术向绿色化发展。完善精益生产发展规划，强化精益生产体系建设，加快数字智能改造和精益产线建设步伐，全面提升生产效率，不断增强核心制造能力。
智能制造助推企业转型升级。宝光股份针对传统制造企业生产设备价值高、购置时间线长、设备接口标准不统一等问题，借鉴先进精益管理理念，通过数字化技术与制造流程深度融合，建成国内首条灭弧室数字化生产线及精准物料配送线，树立了国内真空灭弧室行业智能制造标杆产线。入选工信部智能制造“精准配送”优秀场景名单、陕西省“智能工厂”示范企业。灭弧室关键零件智能产线“人机协同”作业模式获得工信部“智能制造优秀场景”，为公司智能制造推动高质量发展奠定基础。
数字化转型是制造业企业迈向高质量发展的必由之路。近年来，特变电工抢抓国家“双碳”“双循环”、新型能源电力系统建设等重大战略机遇，聚焦“创新引领”，持续加大科技投入，完成了一批输变电产业数字化工厂项目建设。相关项目应用物联网、云计算、大数据、模拟仿真、人工智能等先进的数字制造新模式，实现计划调度、生产物流、工艺执行、过程质量、设备管理等生产过程各环节及要素的精细化管控，生产能力、产品质量、生产效率大幅度提升。同时，公司通过数字化改造等方式提升公司生产能力及车间自动化生产水平，提高公司高压电线电缆、智能电线电缆等产品的生产规模和市场竞争力，推动特高压直流套管国产化工作，进一步稳固公司在特高压输变电装备领域的领先地位。
设备更新还瞄准产业链高端建设。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，包括医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。同时鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。新华医疗在医疗器械板块可为用户提供感染控制、放疗及影像设备、手术室工程及设备等;在制药装备板块已建立注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药工程技术中心，为客户提供四大业务领域的整体解决方案。公司消毒供应中心、放射诊疗、制药装备系列整体解决方案带动公司装备制造的产量、质量和市场占有率在国内位居前列。借力国家政策东风，新华医疗积极贯彻“新一轮大规模的设备更新和消费品以旧换新行动方案”，坚持技术创新引领，紧紧围绕国家十四五期间推出的“国产优先、财政贴息、增量规划”三大政策，积极推动先进产能比重持续提升，实现公司高质量快速发展。
催生多领域市场增量
与投资扩张及新一轮设备更新需求释放相呼应，部分沪市主板设备制造业经营业绩增长较快，通用设备制造业、工程机械行业净利润同比分别增长27%、9%。多家头部公司业绩实现快速增长，工业车辆行业龙头安徽合力、杭叉集团收入保持高位增长，净利润同比分别增长41%、74%；高端数控机床行业龙头海天精工净利润同比增长17%。受益于上游煤矿推进智能化建设，煤机装备头部公司郑煤机、天地科技净利润分别增长29%、21%。沪市公司以优质供给激活存量市场，形成更新换代规模效应。
海天精工主要生产高端数控金属切削机床，产品属于工业母机，作为一项最基础的资本品投入，几乎在所有的制造业加工领域均有应用，其性能直接决定了制造业终端成品的质量和竞争力。国家推动大规模设备更新后将有一大批存量机床进入更换周期，高精度、性能稳定、智能化的机床批量替换低效率老旧设备。2023年，公司交付数十条龙门及卧加智能柔性生产线，助力客户灵活生产，提升效率，降低制造成本；开发多款高速、高效多轴联动加工中心，在新能源汽车行业与国外一流机床品牌同台竞争。随着国内新能源汽车的智能化迭代加速，新质生产力与机械装备的融合是变革时代的新型之势，以目前最重要的新能源汽车一体化压铸后地板和前机舱为例，对于打样及小批量生产，海天精工研发了BFL2030H五轴高速铣削中心，采用横梁立柱一体高速龙门框架移动结构，可配备四轴转台。
前期，工信部等七部委联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，为重型装备制造业发展带来重大机遇。中信重工重点围绕矿山、建材、冶金及煤炭等产业领域客户对设备转型升级和迭代要求，主动为客户提供设备更新改造一体化解决方案，与一批大客户陆续开展合作。2024年一季度，在手商机信息同比增长近30%，生效订货同比增长约10%，市场工作成效显著，为公司全年经营目标的实现起好步、开好头。同时，中信重工围绕提升自身核心装备能力，正加快实施一批“三大改造”项目，其中直径16米数控滚齿机项目依托公司重型装备研发制造底蕴开展自研、自制，相较于市场采购降本约50%。该重大设备对解决大型磨机传动卡脖子技术难题，推动高端装备核心技术自主可控，提升重大技术装备制造能力和质量水平，均有重要且积极的意义。
对于新一轮消费品以旧换新行动，主要聚焦汽车、家电产品、家具家装消费品这三大品类。根据沪市主板2023年年报，智能家电发展迅速，家用电器业实现净利润277亿元，同比增长7%；家具制造业实现净利润77亿元，同比增长14%；汽车行业稳步复苏，实现净利润576亿元，同比增长25%，新能源车型消费引领，广汽集团、长城汽车新能源汽车销量同比分别增长78%、114%。
作为全球激光电视龙头和中国电视龙头，海信视像以激光电视以及ULED X和ULED电视为驱动，坚持家用显示“百吋领航”，持续优化消费者的显示体验，推动家用显示消费向健康化、高端化、大屏化升级。其中，激光电视作为健康护眼、绿色智能领域性能突出的家用大屏显示产品，在产品设计、加工制造，以及回收利用环节的生命周期具有显著的绿色低碳优势。本次家电行业整体性推动消费升级，对支持激光电视和ULED X、ULED电视走入居民生活，推动形成绿色、健康的生产生活方式具有重要意义。
当前，汽车车灯正向着贯穿式、多像素、重交互的方向快速发展，车灯已成为新能源汽车的重要卖点之一。星宇股份作为国内领先的汽车车灯总成供应商，积极参与奇瑞新能源、华为智选、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、极氪汽车等新能源汽车车灯的设计、开发、生产和交付，为我国汽车行业发展和汽车消费做出了自己的贡献。例如，2023年12月AITO 问界 M9 旗舰车型正式亮相，其“领先一代的智慧灯光系统”从作为大脑的灯光控制器到作为执行器的前后灯具均由星宇股份设计研发。星宇股份自主研发的84像素ADB系统配合与华为联合开发的百万级DLP模组同步控制，实现对前方车辆、司机和行人的精准遮蔽，极大提高了用户的安全体验，实现了车灯的升级更新，引领了行业发展。
