立中集团（300428）2021年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （1）功能中间合金新材料行业 功能中间合金是铝合金行业不可或缺的工业添加剂，环保设备常用于晶粒细化，改善合金力学性能，调整合金中的元素成分，金相变质等方面，在铝合金行业有广泛的应用。功能中间合金主要作用于铝合金产业的中游环节，大部分铝材的加工成型过程需要向原铝中加入铝基功能中间合金，据统计，2021年全球原铝产量约6724万吨，同比增长3%；我国原铝产量约3884万吨，占全球原铝产量的58%，同比增长4%。随着汽车轻量化、交通运输途径多元化和建筑地产开发，我国在各个领域的用铝需求仍有较大提升空间，全球铝消费量的增加，也使得市场对铝基功能中间合金的需求保持整体向上的势头。 随着双碳、双控政策的提出，新能源、清洁能源及轻量化的概念进一步推广，在传统用铝的基础上，新能源汽车、清洁能源发电、消费电子、高端装备制造以及航空航天等行业对铝材质量提出了更高要求，进而提升了对高端功能中间合金产品的市场需求。公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一，积极推动产品技术升级和产业整合，公司通过海外并购结合自主研发，使公司部分产品在技术指标上达到了国际领先水平，取得了较高的市场份额，已实现替代部分进口高端产品的目标，满足了我国中高端铝材对高品质功能中间合金新材料的市场需求。 （2）再生铝铸造铝合金行业 2021年，国务院印发《有色金属行业碳达峰实施方案》，其中提出有色金属行业到2025年力争率先实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%，中国有色金属工业协会据此预测我国电解铝的产能“天花板”约为4500万吨。据Mysteel统计，截至2021年12月底，中国电解铝建成产能4308万吨/年，已逐渐接近产能红线。与传统电解铝行业相比，再生铝在能耗与碳排放方面有着显著的生产优势，每生产一吨再生铝相较于电解铝可以节约用电13000度，减少二氧化碳、二氧化硫排放11吨，减少固体废料排放20吨，因此在此背景下，以火力发电为主的电解铝产能扩张受限，部分火电铝或将被迫转型或退出，新增供给或将依赖减排效果好、发展空间大的再生铝。 2021年10月25日，生态环境部发布的《环境保护综合名录（2021年版）》， 11月15日国家发改委等部门联合印发《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准氷平（2021年版）》。两份文件均表明铝加工、再生铝及其他再生金属行业不属于“两高”，长期看再生金属符合国家碳达峰、碳中和以及绿色低碳的发展要求，再生金属行业的战略地位将不断提升。随着行业相关政策不断完善和落地，再生金属产业进入历史性的最好发展时期。 公司近四十年来始终践行绿色发展理念，紧跟行业发展趋势，目前已经发展成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，2021年公司的铸造铝合金产量为83.16万吨，同比增长14.32%，同时公司充分利用产能布局优势，实现国内外再生铝资源利用的双循环发展，2021年公司再生铝资源采购量为54.91万吨，同比增长28.42%，使公司的再生铝业务规模始终处于行业领先地位。同时公司建设铝灰铝渣危废处置项目，实现从再生铝采购回收、使用、铝渣处理等环节的闭环运行。公司通过材料成分配比、工艺路线设计、性能指标设定、工艺过程保障等方面综合调控，使得公司的免热处理合金在抗拉强度、屈服强度和延伸率等方面表现出了良好且均衡的机械性能，在保持高强度和良好铸造性能的基础上，延伸率较传统压铸材料提升了5倍以上，能够更好的应用于高强、高韧、超大型一体化压铸零部件的生产。 公司的免热处理合金相较于国外同类产品拥有综合的优异性能表现，解决了国外产品因硅含量较低导致的流动性较差而造成的后续一体化压铸零部件报废率较高的问题。同时，公司采用了独特的低Mo变质技术,Mo含量仅为国际同类变质含量的1/5-1/7，解决了一体化过程中的偏稀性问题，同时较国外同类材料价格可降低15%-20%，进一步提升了国产材料的国际市场竞争力。另外，公司拥有广泛且稳定的新能源汽车客户市场基础，目前直接为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企提供铝合金车轮的产品配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，后续将开展具体的项目合作；同时公司的铸造铝合金材料也是蔚来、小鹏等造车新势力的二级供应商。因此，公司与新能源汽车客户的深入合作，将为公司免热处理合金材料的产品认证和市场推广奠定基础。 公司的免热处理合金目前已实现了市场应用，用于生产某高端新能源汽车电池包以及电池包支架等结构件。同时，公司目前已和下游压铸厂和整车厂签署了战略合作协议或供货协议，并协同客户共同推进项目的落地，满足乘用车行业对一体压铸成型零部件的快速发展需求。同时，公司正在积极与下游多家客户沟通供应免热处理合金的战略合作协议，并配套建设相关材料的产能。2022年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年，也是公司免热处理合金发展的元年，未来随着一体化压铸产业从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车，免热处理合金的需求量预计将实现大幅提升，在2023年进入快速发展阶段，并于2024-2026年进入市场的爆发期。 （3）汽车零部件行业 2021年全球汽车市场震荡前行，上半年世界主要汽车生产国家基本上实现了平稳复苏，但随着三季度芯片短缺情况的加重，使汽车产能发挥受到极大影响，四季度供给略有好转。相比之下，中国汽车市场消费需求继续呈现升级趋势，虽然三季度厉行的能耗双控措施使GDP的增速快速下滑，但汽车产销总体依然保持了稳定增长，主要因素是新能源汽车、出口和自主品牌乘用车市场份额的快速增长。根据中汽协数据统计，2021年中国汽车总销量为2627.5万辆，同比增长3.8%，其中新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长157%。 经济社会在快速发展的同时，对绿色环保、节能减排等方面也提出了更高的要求。交通领域作为仅次于电力热力系统的第二大碳排放源，汽车生产及使用过程中的碳减排已成为“双碳”目标下的关注焦点。目前碳减排已成为全球共识，并在汽车行业内表现得尤为突出，全球主要汽车制造商陆续为实现“脱碳”制定了长远规划，相关政策和要求已传导至铝合金车轮行业，多家车企已提出从材料端要逐步使用再生铝替代电解铝生产铝合金车轮，同时对汽车零部件的轻量化需求也愈加迫切。公司持续深耕铝合金车轮轻量化业务，现已发展成为国内最大的铝合金车轮生产商之一，是行业内拥有从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。公司在再生铝合金材料端的研发和生产优势，将助力铝合金车轮业务在生产过程中实现碳减排目标，同时公司领先的车轮轻量化生产技术优势，将持续满足汽车轻量化的市场发展需求。 （4）锂电新材料行业 随着全球主要经济体的碳排放承诺的逐步清晰，围绕绿色经济的扶持和激励政策更加积极，推动新能源汽车步入高增长趋势。据中汽协统计，2021年新能源汽车全年累计销售352万辆，市场渗透率达到了13.4%，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，创造了2016年以来的最快增速。在“碳排法规+补贴”双重作用的背景下，欧洲新能源汽车市场也加速放量，前三季度累计销量达到154万辆，同比增长77%。由于新能源汽车快速发展，导致六氟磷酸锂等材料价格大幅上涨，六氟磷酸锂企业盈利水平显著提升，同时也加快了产能扩张的步伐。从目前的市场需求看，六氟磷酸锂价格还能维持一定时间的高位运行。同时为了保证公司关键原料的质量和供应保障，并进一步推进上下游产业链的延伸发展，公司2021年7月份成立山东立中新能源材料有限公司，将凭借 30 多年来在新能源汽车和新材料领域积累的客户和市场资源，通过聘请具有本项目丰富经验的行业技术专家团队，依托其成熟稳定的工艺技术和丰富的生产管理经验，投资建设立中集团新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂（LiPF6）18000 吨，双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）8000 吨，电子级氟化钠（NaF）3000 吨，氟化盐 11000 吨及其他氟盐产品。 截止报告披露日，该项目已取得了《山东省建设项目备案证明》，能评、安评和环评均已获得正式批复，并已成功申请了省重点项目。该项目基础设施开始建设，主要生产设备已签订采购合同，订单业务已开始洽谈，公司将尽快推进项目建设，尽早实现项目投产，对于六氟磷酸锂项目我们要尽快实现投产运营，尽快收回投资成本，同时抓紧完成二期项目建设，以应对六氟磷酸锂需求平衡后的充分竞争和未来储能钠离子电池市场的发展需要。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司的主营业务 公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，各业务板块均为细分行业龙头，是行业内唯一一家拥有熔炼设备研发制造、再生铸造铝合金研发制造、功能中间合金研发制造、车轮模具研发制造、车轮产品设计和生产工艺技术研究制造完整产业链的全球化集团公司。 1、功能中间合金新材料业务 公司专业研发、制造和销售金属晶粒细化剂、金相变质剂、元素添加剂、金属净化剂4大类功能中间合金和航空航天级特种中间合金等360多种，产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、 电力电器、消费电子、工业铝型材、食品医药包装等领域。销售网络遍及中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、中东以及东南亚等国家和地区。 2、再生铸造铝合金材料 公司专业研发、生产及销售再生铸造铝合金材料，以再生铝和电解铝为主要原材料，生产各种牌号的铸造铝合金锭/铸造铝合金液，是国内再生铸造铝合金行业龙头企业。公司产品成分均匀、组织致密、纯净度高、晶粒细小，是精密铸造的理想铝合金材料，被广泛应用于汽车、高铁、5G通讯、消费电子、航空航天、船舶、军工等多个领域。 3、铝合金车轮 公司致力于高端铝合金车轮轻量化的研发、设计、制造和销售，公司以专业、稳定、高效的经营团队为指导、完整的技术链条和四大成型技术为依托，为全球知名整车厂商提供优质、专业的服务，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。 （二）经营模式 1、采购模式 公司建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的合同、订单编制生产计划，生产部门按照生产计划中的原材料需求报至采购部门。公司对每种原材料都设有安全库存，主要原材料包括电解铝和再生铝：①电解铝市场价格透明，公司与供应商通常以协商议价的方式签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网等市场价格。此外，公司对部分原材料价格进行锁定，应对价格波动风险。②公司对外采购的再生铝因质量、种类、价格参差不齐，公司收购时根据成分、种类、形状、洁净度、出成率实验等综合情况再参考各地再生铝及铝合金市场报价，一般是按照电解铝市场价格乘以一定的系数确定。公司对关键物料和重要物料实行100%来料检验，对非关键物料，实行来料抽检。关键物料和重要物料从供应商选择、物料认定、合同履行、日常管理等方面，均采用了标准化、系统化，多层质量控制的采购模式，建立了完善的供应商开发体系、供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系及物流保证体系。 2、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划。生产部门根据订单品种、规格、型号、数量、技术质量标准、交货日期，结合实际情况，下达生产任务，组织生产。生产部门定期对生产情况进行统计分析，针对生产中出现的各类问题，快速反应、迅速行动，协调销售部门、采购部门、技术部门召开生产协调会，解决问题。 3、销售模式 公司中间合金产品的营销需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据客户需求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品方案和技术支持。公司通过不断满足客户个性化、多元化的需求，使双方的合作关系得到进一步的巩固和加深。 公司的铸造铝合金材料的销售模式分为直接向客户销售铸造铝合金锭（液）和接受客户委托代为加工铸造铝合金收取加工费两种模式，在直接向客户销售铝合金锭（液）业务中，根据产品种类、元素成分、生产工艺技术进行议价销售；在接受客户委托代为加工铸造铝合金业务中，标的公司根据接收的原材料实际情况、工艺难易程度与客户协商确定加工费金额。公司铝合金车轮OEM市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制做的方式完成产品设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮AM市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。 零部件销售模式 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、行业地位及产业链优势 公司现有功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮三大业务板块，且均为行业龙头。近年来公司加快内部资源整合，优势互补，形成了规模实力强大的轻合金新材料和汽车轻量化零部件的跨国集团公司。公司在当前产业布局发展的基础上，围绕产业链上下游积极拓展，目前正在建设的新能源锂电新材料项目将进一步向公司产业链上游延伸，为公司的功能合金新材料产品提供稳定的原材料质量和供应保障；同时公司已建成的危废处理产能，将有效解决公司三大板块的铝灰处理问题，形成产业链闭环。各板块业务的协同发展，使公司实现了销售渠道共享，集中采购节约成本，提升抗风险能力，形成了集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，助力公司进一步发挥规模化优势。 2、规模和区域优势 公司拥有规模实力强大的生产基地，以及全球化、多元化的产能布局和销售网络，规模和区域优势明显。 （1）在功能中间合金新材料领域，公司产销规模始终处于行业领先地位。2021年公司在原有产能的基础上，实现了高端晶粒细化剂生产线以及包头稀土功能中间合金低成本工厂的投产运营，现拥有总产能11万吨。 规模化的产能配置将进一步巩固公司的行业和市场地位，增加企业的知名度和影响力，帮助企业降低生产成本，扩大利润空间。另外，公司的功能中间合金新材料业务在国内外拥有多家销售公司和技术研发平台，全球化的市场布局和国际技术合作使公司的盈利能力和市场竞争力进一步得到了提升。 （2）在再生铸造铝合金材料领域，公司经过三十多年的发展，已成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，业务规模行业领先，市场占有率位居前列。公司在天津、河北保定、吉林长春、河北秦皇岛、山东烟台、山东滨州、广东广州、广东清远、广东英德、湖北武汉、江苏扬中和扬州等地区建有铸造铝合金材料生产基地，现有总产能130万吨，产品销售覆盖东北、华北、华东、西北和华南等多个国内主要汽车产业生产集群地。公司生产区域布局的多元化有效降低了生产经营及市场营销成本，完善了下游客户的拓展和维护体系，降低了经营风险，提高了市场竞争力。 （3）在铝合金车轮领域，由于汽车制造业具有行业集中度高、采购规模大的特点，需要更有实力的、更稳定的供应商为其配套。公司的铝合金汽车车轮产销量全国领先，现拥有铝合金车轮产能2000万只，车轮模具产能1200套，车轮组装能力300万套，规模化效益明显，公司在中国、泰国、美国、韩国和墨西哥拥有多家子公司，全球化的生产基地和销售服务机构有助于公司更好的为客户提供优质、专业的配套服务，助力了公司与客户之间稳定的合作关系，提高了公司的盈利能力和抗风险能力。 3、技术创新优势 公司拥有完整的产业技术链优势，三大产业链的技术研发平台相互合作，协同发展，将持续提升公司的研发水平，使上市公司保持行业领先地位。 （1）在功能中间合金新材料领域，公司的中间合金产品研发拥有得天独厚的铸造铝合金、变形铝合金材料和铝合金车轮协同研发、实验、应用平台。公司技术研发中心现有博士、专家、硕士等50多人组成的研发团队，产品研发能力处于行业领先地位。公司先后成立了国家国际科技合作基地、河北省航空航天金属材料技术创新中心、河北省功能中间合金新材料工程研究中心、中科院包头稀土应用中心、英国布鲁内尔大学联合研究中心和瑞典实验室等8大研发平台。公司承担了国家“863”计划项目和国家国际科技合作项目、省级重大成果转化项目，是《铝中间合金（GB/T27677-2017）》国家标准、《铝合金线材（YS/T1360-2020）》行业标准的主起草单位，2021年被评为国家级专精特“小巨人”企业。截止本报告期，公司在功能中间合金新材料领域现拥有23项发明专利、60项实用新型专利、56项省科技成果、多项非专利技术及储备和研发产品项目。（2）在铸造铝合金材料领域，公司一直专注于铸造铝合金及再生铝行业核心技术的突破，高度重视自主研发和技术创新，并形成了自身独有的核心技术优势。立中合金作为中国有色金属工业协会再生金属分会的副会长单位，积极参与了再生铝“十四五”科技创新发展规划编制工作，并参与了《回收铝》（GB/T 13586-2021）、《再生变形铝合金原料》（GB/T 40382-2021）、《再生纯铝原料》（GB/T 40386-2021）3项国家和《铝及铝合金成分添加剂》（YS/T 492-2021）行业标准的制定及修订，已颁布实施；参与的《铝及铝合金术语 第4部分：回收铝》国家标准、《铝熔体测渣方法 压滤法》团体标准已审定报批。截止到本报告期，立中合金集团拥有1个省级轻金属合金材料产业技术研究院、6个材料类省级技术创新中心中心、1个装备类省级技术创新中心、1个国家认可实验室、4个省级企业技术中心等研发机构和平台，截止本报告期，公司在铸造铝合金材料、变形铝合金材料领域拥有专利265件，其中发明专利50件、实用新型专利212件、外观专利3件，另有软件著作权3件，形成了独特的核心技术优势。 （3）在铝合金车轮领域，公司是行业内唯一一家从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。研发中心拥有200多名专家技术人员，先后成立了国家级企业技术中心、省级技术创新中心、省级企业技术中心，国家认证实验室和博士后创新实践基地。公司承担了国家“863计划”项目，国际科技合作项目、省级重大科技成果转化等多个省级以上项目，主持和参与起草了《汽车车轮用铸造铝合金》、《乘用车铝合金车轮铸件》、《乘用车车轮双轴疲劳试验》等17项国家标准和行业标准，在铝合金车轮领域现拥有有效专利586项，其中：授权发明专利37项、实用新型483项和外观设计66项。 4、创新的业务模式以及客户资源优势 （1）在功能中间合金新材料领域，公司实行“国际研发、中国制造、全球销售”的业务发展模式，充分利用公司资本市场的优势，加大技术研发，人才培养，规模投入，实现了技术前沿化，产能规模化，制造现代化，产品高端化，客户定制化，服务系统化。公司已成为全球众多著名的国际化铝加工企业的优秀供应商。 （2）在再生铸造铝合金材料领域，公司凭借雄厚的研发实力、先进的生产工艺和设备、丰富的行业经验、稳定的产品质量、及时的供货速度、完善的客户服务体系，积累了众多大型优质客户资源，并形成了稳定的长期合作关系。优质和丰富的客户群体是公司核心竞争力的重要组成，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有助于公司实现规模化生产，增强发展潜力。 （3）在铝合金车轮领域，公司凭借着行业领先的技术优势和产品质量优势，实现了技术研发国际化，产品开发同步化，生产制造全球化，品种规格多样化，工厂运营智能化，销售服务快速化，得到了全球众多著名汽车主机厂的认可，并与之建立了长期稳定的战略合作关系。优质的客户资源帮助公司提高了盈利能力和抗风险能力，丰富的客户资源亦帮助公司积累了与不同类型客户的配套经验，进一步提升了公司的业务竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年疫情的持续反复对全球经济带来了不确定性，在宏观经济形势以及外围市场的不利因素影响下，公司各板块克服了外界压力，产销量均保持了稳定增长，在销量和价格双升的带动下，2021年，公司实现营业收入186.34亿元，较去年同期增长39.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元，较去年同期增长4.04%。 功能中间合金新材料板块：2021年实现对外销量7.49万吨（含溶剂、添加剂等其他产品），同比增长27.19%，产品销量增加叠加材料价格上涨，使得该板块全年实现营业收入16.10亿元，较去年同期增长56.06%。同时，高端晶粒细化剂以及航空航天级特种中间合金等高附加值产品的销量增加，进一步提升了公司的盈利能力，使得该板块2021年归属于上市公司股东的净利润实现了1.08亿元，同比增长了62.02%。 再生铸造铝合金板块：2021年铸造铝合金销量实现86.68万吨，同比增长17.12%。该板块全年实现营业收入117.80亿元，同比增长44.60%，公司在报告期内通过研判原材料价格市场，合理安排采购节拍和库存的增减，稳定了原材料采购成本；同时公司持续加快国内国外再生铝资源的双循环，提升再生铝的使用比例，使公司的盈利能力得到提升，全年实现归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比增长了79.71%。 铝合金车轮板块：2021年公司的铝合金车轮产品销量为1469万只，同比增长9.55%，实现营业收入52.43亿元，同比增长24.46%。2021年铝合金车轮板块因国内外铝价倒挂，金属硅价格上涨，海运费上涨等因素影响，导致盈利水平有所下降，全年实现归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比减少了49.87%。 报告期内，公司的重点工作和主要经营情况如下： 1、实现资源整合协同布局，完成上市公司名称变更 近年来公司积极推动实际控制人资产的整合升级，公司现已通过并购重组完成了对天津立中车轮实业集团有限公司、天津新立中合金集团有限公司和河北新立中有色金属集团有限公司的收购。2021年3月，公司通过发行股份的方式收购了子公司保定隆达剩余的39.79%少数股权，进一步完善了上市公司对子公司的控股结构，完成了上市公司的全面整合，形成了各板块协同发展的战略布局。 为了充分体现公司的主营业务，强化品牌形象，促进各板块业务的协同发展，公司于2021年6月3日，正式由“四通新材”更名为“立中集团”，本次更名进一步强化了公司内生外延式发展的业务布局，推动了公司实现从熔炼设备研发制造、再生铸造铝合金研发制造、功能中间合金研发制造、车轮模具研发制造、车轮产品设计和生产工艺技术研究制造完整产业链的联动发展目标。 2、高端功能中间合金产品提升盈利空间 随着航空航天、轨道交通、电子通讯等领域的快速发展，市场对铝材质量提出了更高的要求，进而提升了对高端功能中间合金的市场需求。公司的高端晶粒细化剂Optifine产品技术全球领先，且产品附加值较高，对公司的盈利能力具有积极影响。2021年公司实现了年产2.5万吨高端晶粒细化剂项目一期的1.5万吨投产运营，进一步提升了公司高端产品的供应能力。报告期内，公司结合市场需求，加快产品在汽车铝板、空调箔、电池箔等新兴领域的市场推广，全年共实现高端晶粒细化剂产品销量0.42万吨，同比增长了117.94%，销售收入实现了1.2亿元，同比增长了166.35%。 受航空航天、军工等行业快速发展的影响，高温合金、钛合金等相关产品对航空航天级特种合金的需求持续增加，2021年，公司加快航空航天级特种中间合金的设备升级和技术创新，进一步完善了钛合金和高温合金用中间合金的产品体系，提升了高端产品品质，以满足持续增加的高端市场需求。报告期内，公司加速推进航空航天级特种中间合金的产能释放，进一步开拓产品市场，带动公司的盈利空间持续走阔，2021年，公司特种中间合金销量同比增长145.72%，实现销售收入6,081.70万元，同比增长148.96%。 3、加快再生铝合金的发展步伐 随着国家“双碳双控”、再生资源利用等政策的逐步实施，再生铝行业迎来了新的发展机遇，公司是国内再生铝合金行业的领军企业，拥有强大的再生铝处理和使用能力，专业和规范化的再生铝回收平台，领先的产能规模和贴近用户的铝液供应优势。 报告期内，公司充分发挥国内18家工厂和再生铝回收交易平台优势，进一步做大做强国内再生铝循环市场；同时，加快泰国和墨西哥的再生铝回收和产能建设，实现国内国外再生铝资源的双循环发展，2021年公司再生铝原料采购量实现了54.91万吨，同比增长了28.42%。在销售方面，公司持续发展再生铸造铝合金在汽车行业的市场布局，同时，积极把握消费电子、5G、电力电器等下游行业快速发展的机会，针对性的研发满足客户需求的新产品，直接为比亚迪（002594）等智能电子生产企业等提供优质的产品，不断扩大非汽车领域中高端客户业务规模。 4、加快固废处理生产线建设 铝灰渣于2021年1月1日起被正式列入国家危险废物名录，公司为了提高资源利用效率、解决铝灰危废资源难题、实现“双碳”战略目标，投资成立了河北三益再生资源利用有限公司，作为河北省目前在建的唯一铝灰资源化利用工程，该项目将通过对污染防控技术的优化和提高，实现清洁化生产，显著提升铝灰渣等资源利用效率，获得更加稳定的产品质量。报告期内，公司完成了10万吨铝灰资源化加工利用示范工厂项目建设，该项目将助力公司提高资源利用效率，形成产业链闭环，进一步提升公司的产业链价值优势。 5、持续推进免热处理合金材料的市场推广 随着汽车轻量化、新能源汽车产业的发展，汽车行业对于一体化压铸技术的需求和工艺制造成本的递减趋势，大力推动了高强韧免热处理铝合金材料的研发和市场推广。公司自2016年开始立项免热处理合金项目的研发，于2020年申请并相继获得了国家发明专利证书，打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁，逐步实现了该材料的市场化应用和推广。2021年，公司借助广泛且稳定的新能源客户和下游压铸厂的市场资源，与整车厂和下游压铸厂签署了战略合作协议或供货协议，协同客户共同推进项目的落地。同时，公司积极与下游多家客户沟通供应免热处理合金的战略合作协议，并配套建设相关材料产能，以满足乘用车行业对一体压铸成型零部件的快速发展需求。 6、积极推动铝合金车轮板块结构调整 报告期内，公司积极推动铝合金车轮板块结构调整，向大尺寸、高端化产品进行切换，提高铝合金车轮产品的盈利能力，2021年公司铝合金车轮大尺寸产品销量实现了727万只，同比增长了24.27%，高端铝合金车轮产品销售了345万只，同比增长了26.37%。在进行产品结构调整的同时，公司加快新能源汽车的配套步伐，目前直接为蔚来、理想、小鹏、威马、华人运通及牛创等多家新能源车企提供铝合金车轮的产品配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，后续将开展具体的项目合作，2021年公司新能源汽车车轮产品销量为66万只，同比增长了50.62%。同时，公司依托丰富的海外建厂及管理经验，加大铝合金车轮在泰国和墨西哥等地的海外产能建设，拓展公司铝合金车轮业务的全球化战略布局。 7、积极拓展产业链布局，加快锂钠电池新能源材料项目建设 2021年，公司积极布局产业链的延伸发展，公司功能中间合金新材料对氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾以及氟硅酸钾等氟化盐原材料需求逐年增加，且上游供应商无法提供稳定、高质量的氟化盐产品，为了进一步保障公司中间合金关键原材料的稳定供应，降低原材料成本，公司投资建设了新能源锂电新材料项目。同时，我国新能源汽车产销继续创新高，直接带动了动力电池市场需求的快速增长，该项目生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺理和电子级氟化钠产品，将进一步缓解新能源动力电池的供需错配问题，持续打开公司的盈利空间。2021年，公司持续加快锂钠电池新能源材料项目建设，该项目目前已取得能评、安评和环评的正式批复，并已成功完成省重点项目申报，开始进行基础设施建设，生产设备采购。五、公司未来发展的展望 （一）公司未来的发展规划 公司围绕铝及铝的深加工产业，深耕产业链上下游，通过资源整合、内增外延，形成技术、产品、市场的协同链条，结合公司各板块行业发展趋势，打造世界级汽车零部件和轻合金新材料的全球供应商。 1、功能中间合金新材料板块 公司将进一步提升功能中间合金新材料业务“国际研发、中国制造、全球销售”的经营发展优势，使公司始终保持行业领先地位。同时，公司将充分发挥在高端产品上的技术和市场优势，加大高端晶粒细化剂和航空航天级特种中间合金的市场开发力度，打开公司的盈利空间。在提高盈利能力的同时，公司将借助包头工厂的能源和原材料价格优势，降低公司生产成本，拓展产品种类，提高产能规模，全面提升公司的盈利能力。 2、再生铸造铝合金材料板块 公司将依托近四十年在铝合金材料业务上的生产、技术和管理经验，充分发挥公司规模和人才优势，在进一步做大做强国内市场的基础上，加快泰国和墨西哥等海外再生铝回收及产能建设，实现国内国外双循环发展。同时，公司将进一步加大再生铝的原级利用和升值利用技术研发，提高再生铝的添加比例，进一步降低公司材料成本，满足双碳绿色发展的目标。公司在目前铸造铝合金技术优势的基础上，将根据市场发展需要，不断推陈出新,开发新产品、新技术，同时加快免热处理合金材料、高导热合金材料、芯片封装材料等新产品的市场投放速度，帮助公司更快的占领市场，保持行业领先地位。 3、铝合金车轮板块 公司将充分发挥铝合金车轮业务的行业地位，利用创新加资本、技术加管理的综合优势，进一步完善国内生产供应战略布局建设，同时充分发挥海外建厂经验，加快泰国、墨西哥的海外产能建设，扩大产能规模，实现规模效益最大化，使公司始终保持行业领先地位。 公司还将继续调整产品和客户结构，加快新能源汽车和商用车的配套步伐，加大轻量化的技术研发投入，提升公司的综合竞争力。同时，加快“以铝代钢”汽车轻量化底盘件生产线建设，充分利用铝合金车轮市场的协同作用，大力发展高技术附加值产品的产线投入，实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。 4、新能源锂电新材料板块 公司将充分发挥新能源锂电新材料项目团队的生产技术、经营管理和客户市场优势，集中力量、配置资源加快项目建设，力争早日实现项目投产运营，进一步完善公司的上游产业链，拓展公司在新能源产业上的产品种类和市场布局，为公司打开更广阔的盈利空间，增强公司的综合竞争力。 （二）公司面临的主要风险和应对措施 1、主要原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为电解铝和再生铝，电解铝价格主要参照上海有色网和长江有色金属网、上海期货交易所的现货市场价格确定，再生铝的价格与电解铝的价格具有较高的相关性，根据再生铝所含金属量和回收率协商定价。公司铝合金产品的销售价格与主要原材料的采购价格均与金属市场价格联动，但由于公司铝合金产品与原材料的价格波动幅度及波动时间存在差异，因此，如果铝价波动幅度较大，将可能对公司的销售收入和盈利水平造成较大的影响。为此，公司将不断完善产品定价机制，同时保持市场敏锐性，制定合理的原材料采购计划，做好原材料安全库存量管理工作，降低采购成本。 2、汇率波动风险 由于目前人民币兑美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险。另外公司在香港、泰国、韩国、英国与美国有子公司，各地区公司记账本位币不同，若汇率变动较大，则公司合并利润水平将随之出现一定幅度的波动，未来公司结算使用外币币种的汇率波动将对产品的价格竞争力和经营业绩产生一定影响。公司将通过远期结售汇等外汇衍生品交易，提高公司应对外汇波动风险的能力，最大程度减少外汇波动对公司业绩的影响。 3、国际贸易环境变化风险 公司产品出口至美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区，随着国际政治和经济形势的日益复杂，公司出口业务可能会受到国际贸易环境变化所带来的影响。同时，中美贸易关系的不确定性加剧，可能对公司国际业务的开展产生不利影响。为应对上述风险，公司将密切关注国内外政治经济走势和政策动态，积极应对国际贸易环境变化等带来的不利影响，加快技术创新，优化产品结构，积极开拓市场，不断提升公司的综合竞争力和抗风险能力。
