原标题:爱柯迪:2023年年度股东大会会议资料
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爱柯迪股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
中国·宁波
二〇二四年五月十七日
目 录
2023年年度股东大会参会须知 ............................................................................................. 1
2023年年度股东大会议程 ..................................................................................................... 2
2023年年度股东大会议案………………………………………………………………….2 议案一：2023年度董事会工作报告 ............................................................................. 4
议案二：2023年度监事会工作报告 ........................................................................... 17
议案三：2023年度财务决算报告 ............................................................................... 21
议案四：2023年度利润分配预案 ............................................................................... 27
议案五：2023年年度报告及摘要 ............................................................................... 28
议案六：关于公司董事 2023年薪酬的议案 .............................................................. 29
议案七：关于公司监事 2023年薪酬的议案 .............................................................. 30
议案八：关于聘请 2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案 ...................... 31 议案九：关于 2024年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案 ...... 34 议案十：关于公司 2024年度银行授信的议案 .......................................................... 37
议案十一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 ................................................ 38 议案十二：关于修订《独立董事制度》的议案 ........................................................ 64
议案十三：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ................................................ 65 议案十四：关于修订《募集资金管理办法》的议案 ................................................ 66 议案十五：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ................................................ 67 议案十六：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ................................................ 68 议案十七：关于修订《内部控制制度》的议案 ........................................................ 69
听取：2023年度独立董事述职报告 ........................................................................... 70
爱柯迪股份有限公司
2023年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，真空机保障股东在公司 2023年年度股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024年 4月 27日刊登于上海证券交易所网站 《关于召开 2023年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
爱柯迪股份有限公司
2023年年度股东大会议程
现场会议时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 14:00 签到时间：13:30-14:00 现场会议地点：宁波市江北区金山路 577号爱柯迪成长中心 2号教室 网络投票时间：自 2024年 5月 17日至 2024年 5月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：2023年度董事会工作报告
议案二：2023年度监事会工作报告
议案三：2023年度财务决算报告
议案四：2023年度利润分配预案
议案五：2023年年度报告及摘要
议案六：关于公司董事 2023年薪酬的议案
议案七：关于公司监事 2023年薪酬的议案
议案八：关于聘请 2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案
议案九：关于 2024年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案 议案十：关于公司 2024年度银行授信的议案
议案十一：关于修订《公司章程》及其附件的议案
议案十二：关于修订《独立董事制度》的议案
议案十三：关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案十四：关于修订《募集资金管理办法》的议案
议案十五：关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案十七：关于修订《内部控制制度》的议案
五、听取《2023年度独立董事述职报告》
六、股东发言及提问
七、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署会议文件
十一、宣布股东大会结束
议案一：
爱柯迪股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
我谨代表爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”、“IKD”或“公司”）董事会就 2023年度董事会工作，向各位股东及股东代表报告。
一、 报告期内经营情况的讨论与分析
作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1公司，市场聚焦在亚洲、欧洲、北美的跨国公司在全球的产品生产工厂，产品聚焦在汽车结构件、一体式压铸、智能驾驶等铝合金高压压铸零件的制造与销售，坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，大力推进新制造（精益化、机械化、自动化、少人化、智能化、数字化工厂的统合建设）；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计的同步开发，为全球汽车市场提供汽车用铝合金零件的解决方案；追求卓越的管理技术、制造技术，持续不断向“零缺陷”挑战；追求卓越运营及快速反应的品牌战略；追求拥有充足的现金流、量入而出的稳健经营理念；追求执行高标准的安全、环保标准；履行社会责任，实现长期稳定可持续的发展模式。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂的国际经济环境、面对国内车市开局遇冷、价格竞争空前激烈、行业变革加速演进等多重挑战，公司集中资源、重点开发“新能源汽车+智能驾驶”上应用的新产品，稳定发展传统汽车零部件的开发与制造业务，全体 IKD人努力奋斗，敏捷应对各种挑战，持续提升经营质量。报告期内，新市场、新客户、产品开发规模实现历史最高水平，为后续的持续经营打下扎实的基础。报告期内，公司实现营业收入 595,727.70万元，较上年同期上升 39.67%；实现利润总额 106,471.79万元，较上年同期上升 43.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 91,340.01万元，较上年同期上升 40.84%。
（一） 业务发展及财务表现
2023年度
/2022年 12月 31日 2022年度
/2021年 12月 31日 39.67% 33.05% 29.14% 26.69% 15.54% 15.80% 14.99% 13.52% 10.58% 10.15% 101 95 80 97 43.27% 43.43% 注 1：加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算。
注 2：期间费用包含销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项费用。
公司从盈利能力、营运能力及偿债能力三者中选择有代表性的财务指标来分析公司在行业中的综合实力。近三年，尽管汽车行业受缺芯、海运费、原材料费以及汇率等剧烈波动等多种影响汽车销售波动和零部件制造成本波动的外部因素的影响，但公司依然经受住了各种考验，主要财务指标保持相对稳健，展现出强大的经营韧性，三年产销规模接近翻一番增长，盈利能力保持相对稳定。公司拥有卓越的运营能力和强大的风险管控能力，在报告期内综合实力再上一个新台阶，持续为客户创造价值，为社会、股东创造价值和投资回报。
（二）主要工作开展情况
2023年，面对“地缘政治”的深刻变化，受逆全球化政治、经济政策影响，跨国公司加速推动区域化、本地化采购力度，给公司市场拓展带来“一丝寒气”，同时也给公司带来了发展的机遇。报告期内，公司充分利用在墨西哥生产基地的先发优势，加大开发北美市场的本地化生产力度，新能源汽车用的新产品开发订单快速增加，同时也搭上了国内新能源汽车产销量迅速增长的快车，公司牢牢抓住这一难得的历史发展机遇，一方面迅速增加新产品的开发力量，另一方面迅速提升产能，确保前三年开发的新能源汽车三电系统零件、智能驾驶零件的新增订单准时交付。公司坚持长期主义，苦练内功，不断提升内部管理效率，持续有效地推进开源节流、增收节支措施。主要开展工作如下：
1、市场结构持续优化，新能源业务成为公司发展的重要驱动力
公司的业务均衡覆盖亚洲、北美以及欧洲的汽车工业发达地区，主要客户为引领全球汽车科技发展的大型跨国汽车零部件供应商及新能源汽车主机厂。依托优质客户资源的优势，公司全球化客户/销售/生产体系进一步完善、优化，2023年新能源汽车用产品销售收入占比约为 30%，紧跟全球新能源汽车销售的渗透率大势。
2、顺应汽车电动化、智能化的发展趋势，持续完善“产品超市”品类 公司紧跟全球汽车市场的发展步伐，一方面持续增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高汽车转向系统、雨刮系统、动力系统、制动系统、热管理系统以及汽车用各类电机零件等中小件“隐形冠军”产品市场占有率；另一方面充分把握汽车行业新能源、电动化、智能化的发展趋势，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力，不断提高单车价值量，特别是在新能源汽车和智能驾驶领域，公司基本实现新能源汽车三电系统（电驱、电控、电池）、汽车结构件、热管理系统、智能驾驶系统（影像系统、雷达系统、域控系统、中控显示系统、HUD系统）等用铝合金高压压铸件产品全覆盖，2023年公司累计向全球汽车市场供应产品数量超过 4.8亿件，截止目前约有产品品种 4800种，“小、中、大件”产品结构进入协调发展阶段，拥有多市场、多客户、多品种、高效的柔性化制造技术和管理技术，成为公司在行业竞争中的绝对优势。
3、新产品开发项目创历史新高，产品单价显著提升，新产品结构发生重大变化 新能源汽车加速发展，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花齐放的竞争格局，智能驾驶应用场景“多点开花”。公司持续加快在新能源汽车和智能汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、车身结构件、热管理系统和智能驾驶系统上的产品开发力度。
2023年度，决定公司未来发展潜力的新产品开发获得的预测销售额创历史新高。
从博世（Bosch）、大陆（Continental）、纬湃（Vitesco）、电产（Nidec）、李尔（Lear）、采埃孚（ZF）、伟创力（Flex）、博格华纳（Borgwarner）、法雷奥（Valeo）、舍弗勒（Schaeffler）、理想汽车（Li）、蔚来（NIO）、Stellantis、Canoo、孚能科技、汇川技术（Inovance）、蜂巢易创、巨一科技等 Ttier1汽车总成制造企业获得了多项涉及新能源汽车、智能驾驶领域的新项目，同时开拓主机厂业务有新的突破，开发了多项大型汽车结构件零件新项目。整车厂业务、新能源汽车项目的新产品业务占比持续提高。2023年，公司铝合金压铸板块获得的新能源汽车项目寿命期内预计新增销售收入占比约为90%；其中新能源车身结构件占比约 30%，新能源三电系统占比约 40%，智能驾驶与热管理系统项目占比约 10%。大件产品尤其是车身结构件将成为公司发展的“第二增长4、完成向特定对象公开发行公司股票，扩建海外生产基地的产能，抢占新能源汽车全球市场，助力公司战略转型升级
面对大型一体化压铸的发展趋势，公司于 2023年 4月披露《2023年度向特定对象发行 A股股票预案》，于 2024年 3月完成募集资金 120,000.00万元，建设新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地项目，本项目系公司在墨西哥瓜纳华托州投资新建新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地。项目总投资额为 123,300万元，项目达产后将新增新能源汽车结构件产能 175万件/年、新增新能源汽车三电系统零部件产能75万件/年。该项目产品范围涵盖新能源汽车车身部件、新能源汽车电池系统单元、新能源汽车电机壳体和新能源汽车电控及其他类壳体等产品；通过投入 1250吨到 5000吨不等的中大型压铸精益单元、加工精益单元，加大公司在北美市场的竞争力，增强与全球跨国汽车零部件厂商及主机厂在全球范围内的全面、深度合作，提高客户黏性；实现公司战略转型升级。
5、生产基地扩建项目如火如荼进行，产能释放有序推进
北美生产基地位于墨西哥，墨西哥一期生产基地项目主体 IKD MEXICO, S.A.de C.V.设立于 2016年，该生产基地已于 2023年 7月全面投入量产使用。2023年启动墨西哥二期工厂（新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地）的建设，计划在 2025年投入生产；结合未来五年销售预测及其现有量产的国内生产基地产能，安徽马鞍山生产基地一期工厂（主导产品为动力、储能电池托盘一体化压铸结构件）于 2023年投入量产；二期工厂正在按计划有序推进。
6、公司高度重视可持续发展，全面启动“ESG”项目
爱柯迪作为有责任感的上市公司，始终坚持以绿色低碳高质量发展作为引领，持续推动完善公司治理体系，完善节能减排治理体系，积极主动地将 ESG融入公司发展战略，推动公司 ESG治理架构的建设与落地，促进公司可持续发展。
7、董事会日常工作情况
（1）董事会会议情况：报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行董事职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东（2）董事会对股东大会决议的执行情况：2023年，公司共召开股东大会 2次，董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，积极推进各项工作进展，切实按照相关规定履行职责。
（3）内部控制制度建设：报告期内，根据相关法律法规要求，积极推动公司内部控制体系的建设，不断完善各项内部风险控制，为公司各项业务有效运行提供有力保障。能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供正确的管理数据，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供有效保证，确保公司资产的安全、完整。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
尽管受到美国 UAW汽车工人联合会阶段性罢工、欧洲部分国家收紧新能源汽车补贴政策等影响，但在全球汽车电动智能化转型、供应链改善、消费者需求恢复及库存补充等因素推动下，2023年全球主要汽车市场均复苏强劲。据 Global Data数据显示，2023年全球轻型车销量约 9,008万辆，同比增长约 11.1%，其中新能源汽车继续保持快速增长，渗透率继续提高。
中国市场方面，在汽车促消费政策、轻型车国六实施公告发布、新能源汽车购置税减免政策延续、汽车价格竞争性促销、新车型大量上市等多重因素的共同推动下，2023年国内汽车行业产销量延续增长态势，并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内自主品牌快速发展、汽车出口持续扩大等特点。根据中汽协数据，2023年中国市场汽车产销量突破历史新高，分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，其中乘用车产销分别完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长35.8%和 37.9%，市占率进一步提升至 31.6%；中国品牌乘用车实现销量 1,459.6万辆，同比增长 24.1%，市场份额为 56%。此外国内市场还呈现出出口持续扩大的全球化发展趋势，2023年汽车企业出口 491万辆，同比增长 57.9%。根据中汽协预测，预计 2024年中国汽车总销量将超过 3,100万辆，同比增长 3%以上，其中，乘用车销量 2,680万辆，同比增长 3%，新能源汽车销量 1,150万辆，出口 550万辆。
作为整车行业上游的汽车零部件行业，行业发展与全球汽车市场景气度密切相关。
展望未来，虽然全球宏观环境不确定性加大、部分国家调整新能源汽车产业政策、中旧将引领主要汽车消费市场的增长，中国汽车企业出口势头强劲，产业竞争格局逐步变化、新技术新商业模式快速更迭等变化对于具备领先技术及生产能力、全球化布局、具备市场竞争力的零部件企业来说都是更好的发展机遇。
1、“碳中和”背景下，轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段 节能减排作为全球经济可持续发展的重要手段之一，已经成为各国的共识，包括中国在内的不同国家以不同的形式提出碳中和目标，我国的碳中和进展任重道远：目前排放仍在快速增加，目标于 2030年实现碳达峰，于 2060年实现碳中和。
汽车行业作为各主要经济国家的支柱产业之一，因其产业链长广已成为排放管理的重点行业之一。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，我国汽车产业的碳排放将力争在 2028年前后达峰，到 2035年全产业的碳排放量将比峰值降低 20%。
轻量化是实现节能减排的重要目标之一，根据测算，汽车重量每降低 100kg，燃油车每公里可以节约 0.5L燃油，在汽油车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 3.3%与 5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 6.3%与 9.5%。铝合金部件是汽车轻量化的核心，且对于传统能源汽车和新能源汽车均具有重要意义。
中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图中提到，未来我国将大力推进铝合金在汽车上的应用，单车铝用量具体目标为：2025年 250kg，2030年 350kg。
《节能与新能源汽车技术路线图 2.0版》确定了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。考虑到中国新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。
2、电动车渗透率提升，带动铝轻量化行业增长
近年来，公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂，产品结构从中小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件、汽车结构件、智能驾驶等领域；在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂认可。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030年达到 70%。公司将围绕这一战略目标布局，实现战根据《中国汽车产业发展年报 2021》显示，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，其中中国、欧洲和美国等国家和地区为主要发展力量。目前我国新能源汽车行业保持高速增长态势，根据中国汽车工业协会数据显示，新能源汽车持续爆发式增长，2023年全年产销突破 900万辆，市场占有率超过 30%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。我国通过多年对整个新能源汽车产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可，产销量继续创新高。目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。
新能源汽车催生铝合金压铸新赛道。新能源汽车虽然取消了发动机系统，但其电池包、电驱动系统等壳体仍采用铝合金压材质，且因需集成冷却系统，制造工艺上更加复杂。与燃油车相比，电动车在车身、底盘结构件上更加积极采用铝合金压铸件。
随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构件可以满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。
3、电动化催生一体化压铸等新赛道，一体压铸是未来行业发展大趋势 纯电动汽车不同于传统燃油车，电池+电机取代发动机成为汽车的动力输出系统。
电驱动系统设计经历了独立式、二合一、三合一和多合一的发展阶段。电驱系统集成更多功能是大势所趋，电驱动壳体的设计也将从独立式走向集成式设计：从分体式简单集成，即减速器、电机和电控有各自独立的壳体设计，到电机、减速器壳体一体化和三大件壳体一体化。随着更多功能集成到电驱动中，壳体也将叠加更多的功能设计。
电机、电控及减速器都需要冷却系统，壳体的设计需要考虑冷却管路的设计和布局。
这对壳体供应商的产品开发和设计能力提出了较高的要求。一体化压铸是汽车结构简化的大趋势。一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化；在轻量化的同时，简化供应链环节，具备降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点，实现汽车组装效率大幅提升。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构件可以满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。
4、汽车智能化为未来方向
智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾网联汽车、自动驾驶汽车等。智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，发展智能汽车对我国具有重要的战略意义。
智能汽车产业战略的落地，涉及到自动驾驶技术、智慧城市、智慧交通、车联网等多个方面。就自动驾驶而言，高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System，以下简称 ADAS）是关键，据华西证券研究所预测，预计 ADAS市场规模 2025年突破1,500亿元，其中新能源汽车 ADAS市场规模增速更快，预计 2025年突破 1,000亿元。
同时，在智能电动车背景下，传统纯机械的转向系统和制动系统逐渐被替代，电控转向和电控制动兴起，线控转向、线控制动技术不断迭代；随着智能化和电动化的深入，转向和制动进入线控转向和线性制控时代。
铝合金基于质量轻、制造复杂和薄壁铸件时尺寸稳定性高，耐腐蚀性强，高导热及导电性，高温下强度依然很高。汽车智能化为铝合金在汽车零部件领域提供了新的发展领域，特别在影像系统、雷达系统、域控系统、中控显示系统、HUD系统、线控转向和线控制动系统等方面具备较大的应用空间。近年来，公司影像系统、激光雷达系统每年供应的产品数量达到数千万只/个。
5、机遇与挑战
随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，爱柯迪针对汽车用中小型铝合金零部件具有的形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、附加价值高的特点，经过近二十年的艰苦努力，尤其是近 10年产品制造的生态链建设不断完善，产品销售及其生产规模得到了迅速发展，形成了先进的生产制造技术能力，并掌握了多品种、小批量、多批次生产模式下的生产制造技术，积累了丰富的生产管理经验，凭借拥有优质的客户资源和面向全球销售的市场格局优势，在全球化共享互利、全球化采购成为潮流，汽车零部件国际化分工程度加深的商业环境下，为公司的长期稳定发展及持续性的价值服务赢得机会。
同时，近年来，公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂，产品结构从中小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件；在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂认可，新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品比重持续提升。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至2025年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协会（Aluminum Association）、达科全球（Ducker Worldwide）、中国产业信息网、中信建投证券、华西证券、东吴证券、中泰证券、中国铸造协会、
工业和信息化部、乘用车市场信息联席会、中国汽车工程学会、高工产业研究院（GGII）、中国汽车报、《农业装备
与车辆工程》、CNKI《铝合金在新能源汽车工业的应用现状及展望》、盖世汽车每日速递等分析机构的相关资料及报
告。
（二）公司发展战略规划
公司坚持打造隐形冠军，铸就百年企业：追求美好的品格、精益的管理、卓越的技术；抱有忧患意识，兼顾前瞻性，追求持续健康有质量地活着；专注于铝合金及其相关行业，以客户为中心、以“价值创造者”为本，通过全球化战略及“数字化工厂”战略的实施，精进技术和管理，承担社会责任。
1、坚守产品销售面向全球汽车市场，紧跟全球汽车的发展新趋势步伐，增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高市场占有率；充分把握新能源、智能驾驶、节能减排、车联网、共享经济等领域的新发展趋势及其对铝合金压铸件的新增需求，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力；充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围。
2、不断扩大为客户提供产品和服务的范围，推进产业链的延伸，围绕提升产品制造的竞争力，不断壮大产品制造的生态链建设。汇集子公司的力量，不断培育扩大子公司的技术创新能力和生产规模，推动子公司面向市场。坚持技术创新、精益生产管理，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。
3、围绕“一切为了满足客户的需求”，以“不断提高客户的满意度”为目标，制定行动计划，通过创新、架构重构、系统工程设计等构筑产品和解决方案的竞争力；着力于提高产品开发能力、缩短开发周期；以“零缺陷”为目标，着力于稳定产品质量；以降低产品制造成本为目标，着力于提高制造技术能力、提高管理效能；实现在行业中拥有强劲的综合竞争能力。
4、资源是会枯竭的，唯有文化才能生生不息，打造一支拥有相同文化理念、志同道合的团队是传承与实现百年企业梦的基石。着力人才培育，践行企业文化，为“价值创造者”搭建梦想平台。
（三）公司发展机遇与面临挑战
1、全球汽车产业面临“电动化、网联化、智能化”发展趋势，在这种趋势推动下，汽车零部件供应商及新能源主机厂将面临因汽车结构的变化而导致汽车零部件结构的变化所带来的新材料的应用、新技术的加速变革和提高运行效率、降低制造成本等方面的严峻挑战。
2、铝合金精密压铸件在汽车轻量化上的应用趋势明显，长期看，本土汽零由于人工成本低、产业链完善、响应速度快及规模效应显著带来的低成本优势将助力其持续全球化；同时，随着一体化大型结构件应用越来越广泛，本地化采购诉求加强，具备海外本地化建厂经验的企业明显受益，在一定程度上将加速行业的整合，市场集中度进一步提高，这将会给公司带来新的机遇与挑战。
3、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0版》确定了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。考虑到中国新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，将对国内汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。
4、公司资本结构合理、现金流充足、财务状况健康、经营能力卓越，在行业变革期，为公司的内生式增长、外延式扩张，及跨越式发展奠定良好的基础。
5、《中国制造 2025》及宁波市提出“全面推进‘中国制造 2025’试点示范城市建设，加快推进我市建设成为具有国际影响力的制造业创新中心”的产业政策及外部经营环境带来挑战与机遇。公司自 2006年导入信息化管理理念，经过逾十八年持续改进，基础扎实；自 2016年实施“数字化工厂”战略，先后导入 MES、5G技术等的应用，运用数据解决问题，在信息化时代能更好地适应外部环境变化。
（四）可能面临风险
1、汽车行业周期性波动的风险
汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车产业发生重大不利变化，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
随着世界汽车产销量的持续增长，全球汽车铝合金精密压铸件生产企业纷纷扩大车产业的发展，国内主要汽车铝合金压铸件生产企业不断扩大产能，汽车轻量化趋势所带来的良好行业前景也正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业，全行业竞争激烈，传统产品价格水平下滑，影响公司盈利能力。若公司不能持续在市场开拓、客户资源、产品研发、生产技术、规模经济生产、质量控制、价格竞争、服务能力等方面保持优势，市场竞争地位也将受到一定影响。
3、出口业务风险
首先，公司出口业务的比例较大，受人民币对美元、欧元的汇率不利波动影响，将导致公司出口产品价格竞争力降低。其次，公司境外业务主要以美元、欧元定价，虽然公司境外业务在与客户进行后续结算时形成了因汇率波动对产品价格进行调整的机制，但由于公司境外业务比例较大，如果公司未能及时将汇率变动风险向下游客户转移，汇率的波动将会增加或减少以人民币计量的销售收入，同时由于付款周期的存在及公司持有的其他外币货币性资产，汇率变动同样会影响财务费用，从而对公司利润造成一定的影响。如未来汇率波动幅度扩大，将对公司经营业绩产生一定的影响。
此外，国际贸易保护主义有抬头趋势，逆全球化思潮正在上升，全球贸易摩擦正在不断增加，若国际经济、政治局势出现大的波动，或公司产品进口国的政治、经济环境、贸易政策、汽车消费政策等发生不利变化，公司将面临境外业务波动的风险。
4、原材料价格波动的风险
公司产品的主要原材料为铝合金，铝合金价格的波动会给公司的业绩带来一定的影响。若铝价在短期内发生剧烈波动，公司产品价格调整幅度及频率跟不上铝价波动，可能给公司的当期经营业绩带来一定的不利影响。
5、新技术、新材料替代的风险
目前铝已经成为世界上应用领域最为广泛的有色金属之一，其密度小、质量轻的特点使其成为各种设备轻量化的首选金属材料。尽管汽车产业对于汽车零部件的稳定性及可靠性有着极为严苛的要求，新技术与新材料需要较为漫长的时间进行验证才能实现大规模的应用，但如果公司未能抓住行业发展机遇，未来经营将可能会受到一定的负面影响。
6、规模快速扩张导致的管理风险
由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。海外生产基地在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若公司未能有效组建本土化管理团队、未能有效管控、未能及时对管理理念及管理思路进行适应性调整，将可能导致该海外生产基地经营不善，继而影响公司业绩。
（五）2024年主要发展规划
1、提前决胜未来，构建新能源汽车行业领先优势
（1）扩建北美墨西哥生产基地产能
完成墨西哥二期工厂（新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地）的建设。
（2）重点制造技术突破
不断增强产品研发、制造工艺技术研发与积累能力。通过持续创新、架构重构、系统工程设计等构筑产品和解决方案的竞争力。
2、做好客户连接，实施全球化生产与销售
（1）欧洲建立第一个生产基地。
3、优化作战阵形，落地共同对商业成功负责的以客户为中心的组织 （1）构建项目型组织(新项目开发及导入)；
（2）创新市场开发和产品销售组织建设；
（3）试点人力资源 BP和财务 BP，在试点工厂落地专业化的经营主体财经管理和人力资源管理。
4、提升生产效率，构建极致的成本竞争力
（1）持续不断推动机械化、自动化、柔性化、少人化产线，推行数字化运营管理，不断提高人均效率；
（2）继续完善内部产业链建设，特别在原材料供应，智能驾驶零部件，大型结构件产线等方面进一步补充完善全产业链制造能力。
5、推动“工程师文化”
着力推动基层一线生产组长队伍的建设，推动“工程师文化”，推动“项目小组文化”，通过立项，建立项目制运营模式，培育出更多的优秀工程师、技师和基层管理者队伍，加强各级各类岗位的现场管理和基线管理。
6、绩效管理形成闭环运作，构建可持续发展的薪酬体系
（2）推动建设人才梯队，打造支撑未来胜利的人才队伍。
新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。IKD致力于成为细分行业中制造技术、管理水平和持续经营能力的领先者。从优秀到卓越，实现 IKD有质量、有尊严地持续稳定发展，让在 IKD工作的员工快乐工作，并分享工作成果。
以上议案，已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
爱柯迪股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日
议案二：
爱柯迪股份有限公司
2023年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、重大经营决策、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，稳步推动公司健康发展。现将 2023年主要工作分述如下： 一、监事会的工作情况
2023年，公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定的要求，勤勉履行监事职责，行使相关职权，并按照法定程序召开监事会会议，列席股东大会、董事会会议。2023年度，公司监事会共召开 5次会议，对公司重大事项及时做出监督并发表意见。
1、第三届监事会第十三次会议
2023年 3月 21日，公司召开了第三届监事会第十三次会议。会议审议通过《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年年度报告及摘要》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于变更股东代表监事的议案》，并发表独立意见。
2、第三届监事会第十四次会议
2023年 4月 27日，公司召开了第三届监事会第十四次会议。会议审议通过《2023年第一季度报告》、《关于选举第三届监事会主席的议案》、《关于公司符合 2023年度向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司对外投资暨拟在墨西哥设立子公司的议案》，并发表独立意见。
3、第三届监事会第十五次会议
2023年 5月 22日，公司召开了第三届监事会第十五次会议。会议审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于第五期股票期权激励计划第二个行权期满足行权条件的议案》，并发表独立意见。
4、第三届监事会第十六次会议
2023年 8月 25日，公司召开了第三届监事会第十六次会议。会议审议通过《2023年半年度报告及摘要》、《关于 2023年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》，并发表独立意见。
5、第三届监事会第十七次会议
2023年 10月 30日，公司召开了第三届监事会第十七次会议。会议审议通过《2023年第三季度报告》、《关于前次募集资金使用情况报告（更新稿）的议案》，并发表独立意见。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2023年，公司监事会成员共出席 2次股东大会，列席 7次董事会会议。监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了全程检查与监督，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，并不断推动内部控制体系建设，2023年公司在重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会的各项决议。2023年监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对公司财务情况的独立意见
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司 2023年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情的评价是客观公正的。
四、监事会审核公司内部控制情况
报告期内，公司持续推进内部控制体系建设，公司严格执行各项法律法规、规章制度，不断完善法人治理结构，切实保障公司和股东的合法权益。公司逐步建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。
五、监事会审核公司收购、出售重大资产情况
报告期内，公司收购宁波昕飞科工贸有限公司。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；除此之外，2023年公司无其他收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
六、公司关联交易情况
2023年公司的日常关联交易行为未超过董事会、股东大会审批权限（均为总经理决策权限范围），符合相关法律法规的要求，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
七、对外担保及股权、资产置换情况
2023年公司无违规对外担保及股权、资产置换的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
八、监事会 2024年工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
以上议案，已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审爱柯迪股份有限公司
监事会
二〇二四年五月十七日
议案三：
爱柯迪股份有限公司
2023年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂的国际经济环境、面对国内车市开局遇冷、价格竞争空前激烈、行业变革加速演进等多重挑战，公司集中资源、重点开发“新能源汽车+智能驾驶”上应用的新产品，稳定发展传统汽车零部件的开发与制造业务，全体 IKD人努力奋斗，敏捷应对各种挑战，持续提升经营质量。报告期内，新市场、新客户、产品开发规模实现历史最高水平，为后续的持续经营打下扎实的基础。
公司 2023年度财务报表，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2023年的财务决算情况汇报如下： 一、2023年主要经营指标状况
单位：万元
2023年 2022年 1,155,528.99 992,429.43 500,052.85 430,969.96 655,476.14 561,459.47 632,836.40 541,333.20 595,727.70 426,524.12 106,471.79 74,212.39 92,583.61 67,395.23 91,340.01 64,854.03 1.03 0.74 14.99% 13.52% 130,613.53 64,723.35 二、财务状况分析
1、资产总体构成及变动
单位：万元
2023年 12月 31日 金额 比例 金额 551,607.15 47.74% 520,714.91 603,921.85 52.26% 471,714.53 1,155,528.99 100.00% 992,429.43 主要资产项目变动分析如下：
（1） 交易性金融资产年末余额 19,283.88万元，占资产总额的 1.67%，较年初 0万元增加 19,283.88万元，增长 100.00%，主要系本报告期结构性存款增加所致。
（2） 应收账款年末账面价值 181,722.76万元，占资产总额的 15.73%，较年初 134,486.20万元增加 47,236.56万元，增长 35.12%，主要系本报告期销售规模增长所致。
（3） 应收款项融资年末账面价值 9,853.04万元，占资产总额的 0.85%，较年初 1,793.55万元增加 8,059.49万元，增长 449.36%，主要系本报告期销售规模增长导致承兑汇票增加所致。
（4） 预付款项年末余额 14,583.39万元，占资产总额的 1.26%，较年初 8,975.07万元增加 5,608.33万元，增长 62.49 % ，主要系本报告期原材料预付款增加所致。
（5） 一年内到期的非流动资产年末账面价值 14.67 万元，占资产总额的 0.00%，较年初 0万元增加 14.67万元，增长 100.00%，主要系本报告期一年内到期的长期应收款。
（6） 长期股权投资年末账面价值 1,202.02 万元，占资产总额的 0.10%，较年初 810.58 万元增加 391.44万元，增长 48.29%，主要系本报告期对联营企业确认权益法下投资收益增加所致。
（7） 在建工程年末账面价值 44,670.71万元，占资产总额的 3.87%，较年初 24,266.88万元增加 20,403.83万元，增长 84.08% ，主要系本报告期增加房屋装修和建筑工程以及设备安装工程增加所致。
2、负债整体构成及变动
单位：万元
2023年 12月 31日 金额 比例 金额 251,688.87 50.33% 209,997.28 248,363.98 49.67% 220,972.68 500,052.85 100.00% 430,969.96 主要负债项目变动分析如下：
（1） 交易性金融负债年末余额 1,234.27万元，占负债总额 0.25%，较年初 675.20 万元增加 559.07万元，增长 82.80%，主要系本报告期汇率波动导致未交割外汇期权未实现的亏损增加所致。
（2）合同负债年末账面价值 819.84 万元，占负债总额的 0.16%，较年初 222.24万元增加 597.61万元，增长 268.91%，主要系本报告期预收货款增加所致。
（3）应付职工薪酬年末账面价值 14,395.58 万元，占负债总额的 2.88%，较年初 10,410.74 万元增加 3,984.84 万元，增长 38.28 %，主要系本报告期应付工资、奖金增加所致。
（4） 应交税费年末余额 13,332.75万元，占负债总额的 2.67%，较年初 7,536.21 万元增加 5,796.53万元，增长 76.92% ，主要系本报告期应交所得税和残疾人保障金增加所致。
（5）其他应付款年末账面价值 2,964.78万元，占负债总额 0.59% ，较年初 1,162.80 万元增加 1,801.98万元，增长 154.97%，主要系本报告期往来款增加所致。
（6）一年内到期的非流动负债年末账面价值 1,758.67万元，占负债总额的 0.35%，较年初 1,249.39万元增加 509.27万元，增长 40.76%，主要系本报告期一年内到期的应付可转换公司债券增加所致。
（7）长期借款年末账面价值 10,089.19万元，占负债总额的 2.02%，较年初 0万元增加 10,089.19 万元，增长 100.00%，主要系本报告期新增长期借款所致。
（8）预计负债年末账面价值 4,627.42万元，占负债总额的 0.93%，较年初 3,244.16 万元增加 1,383.26万元，增长 42.64%，主要系本报告期因销售规模增长计提产品质量保证金增加所致。
（9）递延收益年末账面价值 10,473.24 万元，占负债总额的 2.09%，较年初 7,045.08 万元增加 3,428.17万元，增长 48.66%，主要系本报告期与资产相关的政府补助增加所致。
3、股东权益整体构成及变动
单位：万元
2023年 12月 31日 金额 比例 金额 89,722.24 13.69% 88,325.86 12,135.27 1.85% 12,136.49 231,321.78 35.29% 216,841.56 - 0.00% 0.00 5,128.20 0.78% 1,120.65 595.34 0.09% 0.00 43,358.21 6.61% 35,212.87 250,575.37 38.23% 187,695.77 632,836.40 96.55% 541,333.20 22,639.74 3.45% 20,126.27 655,476.14 100.00% 561,459.47 主要权益项目变动分析如下： （未完）
