8月26日，去毛刺伊之密获国信证券买入评级，近一个月伊之密获得6份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为6.09亿、7.87亿、9.24亿（前值6.26亿、8.08亿、9.15亿）。研报认为，公司是国内领先的模压成型设备供应商，注塑机受益行业景气、份额提升及出口拉动，压铸机受益中高端LEAP系列竞争力强化及镁合金注射产品突破，整体有望保持稳步增长。考虑到全球化战略加速落地，投入力度加大带来期间费用率有所提升。
风险提示：注塑机需求大幅下滑；一体化压铸业务不及预期；行业竞争加剧。
