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【21:02 共进股份(603118)2024年中报点评：网通需求不足拖累收入规模 数通和汽车电子客户拓展顺利】
8月20日给予共进股份(603118)推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：随着公司加大海外产能扩充与海外客户订单开拓，点冷机公司盈利能力有望提升。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为83.32、88.64、93.28 亿元，归母净利润分别为2.17、2.74、3.15 亿元，对应PE 分别为21X、17X、15X。维持“推荐”评级。
风险提示：全球地缘政治风险波动，国内市场需求不足，海外市场订单减少。
该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次持有评级、1次买入评级。
【20:07 中信特钢(000708)：高端产品塑造韧性 开源节流降本增效】
8月20日给予中信特钢(000708)推荐评级。
盈利预测与投资建议：公司高端产品销量增长，产业布局优化升级，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润依次为54.97/61.29/67.51 亿元，对应8 月19 日收盘价，PE 为11x、10x 和9x，维持“推荐”评级。
风险提示：原料价格大幅波动，下游需求不及预期，产能释放不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【19:37 安井食品(603345)：主业实现较快增长 关注新品与新渠道节奏】
8月20日给予安井食品(603345)推荐评级。
投资建议：根据公告调整盈利预测，预计2024~2026年归母净利润分别为16.7/18.9/21.3亿元，同比+13.3%/12.9%/12.8%，EPS为5.7/6.4/7.3元，对应PE为13/12/10X，考虑到公司主业稳健增长+持续拓展新品与新渠道，叠加提高分红比例下限，维持“推荐”评级。
风险提示：行业竞争加剧的风险，行业需求下滑的风险，食品安全风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【19:32 东方电缆(603606)：在手订单饱满 海缆出口持续突破】
8月20日给予东方电缆(603606)推荐评级。
投资建议：公司涉猎陆缆、海缆、海工三大板块。在超高压海缆、深远海脐带缆等领域，公司研发实力突出，产品技术壁垒高、服务经验丰富，盈利能力强，领先优势明显。该机构预计公司2024/2025年营收85.13亿元/105.83亿元，归母净利润13.07亿元/17.16亿元，EPS为1.90元/2.49元，对应PE为25.52倍/19.43倍，维持“推荐”评级。
风险提示：海风政策变化的风险；风电招标量或实际装机量不达预期的风险；上游原材料涨幅过大又无法向下游传导的风险；产能投产不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、13次增持评级、11次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【19:27 海康威视(002415)：整体业绩稳健 海外及创新业务高增】
8月20日给予海康威视(002415)推荐评级。
投资建议：该机构预计公司2024-2026年实现营收分别为998.14/1129.92/1253.60亿元，同比增长11.72%/13.20%/10.95%；归母净利润分别为165.01/185.07/207.18亿元，同比增长16.97%/12.16%/11.95%；EPS分别为1.79/2.00/2.24元，当前股价对应2024-2026年PE为15.41/13.74/12.27倍，维持“推荐”评级。
风险提示：海外需求不及预期的风险；研发进程不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；上游行业供给未及预期的风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次优于大市评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。
【19:22 安井食品(603345)：主业稳健增长 龙头具备韧性】
8月20日给予安井食品(603345)推荐评级。
财务预测与估值：受宏观经济环境影响，居民消费复苏的斜率不及预期，仍需关注需求恢复情况，根据公司24年半年报，该机构下调对公司的盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为16.34亿元（前值为16.86亿元）、18.21亿元（前值为20.04亿元）、19.85亿元（前值为23.13亿元），EPS分别为5.57/6.21/6.77元，对应8月19日收盘价的PE分别为13.5、12.1和11.1倍。公司占据B端速冻食品高成长赛道，优质的管理层、稳定的经销商和不断积累的规模优势共筑龙头壁垒，看好其在预制菜肴领域的持续发力。维持“推荐”评级。
风险提示：1）新品推广不达预期。若公司新品接受程度低，新品推广或不达预期，将影响公司业绩增长。2）渠道开拓不达预期。若公司经销商开拓及培育不及预期，或竞争对手加大渠道开拓投入，公司渠道开拓或不达预期。3）预制菜业务发展不达预期。若公司优势不能很好地迁移至预制菜领域，或市场竞争格局恶化，公司预制菜发展或不达预期。4）原材料成本波动。公司原材料占成本比重较高，若上游原材料价格波动，或对公司盈利造成一定影响。5）食品安全风险。速冻食品安全问题为重中之重，若行业或公司生产、储存中出现食品安全问题，会对公司发展造成负面影响。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【19:17 福斯达(603173)：出海领头羊 福气达天下】
8月20日给予福斯达(603173)推荐评级。
投资建议：公司是空分设备行业一流企业，兼备“德式品质”和“浙企风格”。
风险提示：宏观经济波动风险；行业竞争加剧风险；大宗原材料价格大幅波动风险；下游行业产业政策变化风险等
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。
【17:17 安井食品(603345)：主业增长稳健 重视股东回报】
8月20日给予安井食品(603345)推荐评级。
投资建议：外部需求相对疲软下公司积极调整应对顺应行业发展变化，多品类多渠道布局，属地化转型持续推进，该机构看好公司在品类及渠道开发下的持续增长能力，预计公司2024-2026 年营业收入分别为154.4/168.4/182.2 亿元，同比+9.9%/9.1%/8.2%； 归母净利润分别为16.2/17.7/19.0 亿元， 同比+9.8%/8.8%/7.7%，当前股价对应P/E 分别为14/12/12X，维持“推荐”评级。
风险提示：新品拓展不及预期，原材料价格大幅上涨，食品安全风险，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【16:32 文灿股份(603348)系列点评七：一体化压铸持续突破静待海外工厂改善】
8月20日给予文灿股份(603348)推荐评级。
投资建议：公司是一体化压铸先行者，积极拥抱头部新能源车企，在手订单持续突破，收购百炼加速全球化，24 年起公司核心客户项目逐步量产，有望驱动公司业绩高成长，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营收为65.4/85.2/102.9 亿元， 归母净利润为2.52/4.48/6.37 亿元， EPS 为0.82/1.45/2.07 元。对应2024 年8 月19 日21.96 元/股收盘价，PE 分别27/15/11 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：原材料价格上涨；客户销量不及预期；项目拓展不及预期；一体化压铸行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构5次推荐评级、4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【16:12 光库科技(300620)：业绩符合预期 24Q2同环比增长显著】
8月20日给予光库科技(300620)推荐评级。
投资建议： 该机构预计公司2024-2026 年的归母净利润分别为0.90/1.35/2.05 亿元，参考2024 年8 月19 日收盘价，对应PE 倍数为91x/61x/40x。公司作为国内稀缺的铌酸锂芯片及器件供应商，积淀深厚，未来有望充分受益于薄膜铌酸锂所带来的较大成长空间。同时，AI 带来的数通光器件产品需求快速增长、激光雷达领域的加速发展也将为公司提供重要的发展机遇。维持“推荐”评级。
风险提示：下游光纤激光及光通信领域需求不及预期，铌酸锂业务发展不及预期，激光雷达业务发展不及预期。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【16:12 平煤股份(601666)2024年半年报点评：24Q2生产有所恢复 股息优势仍然明显】
8月20日给予平煤股份(601666)推荐评级。
投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为30.53/33.67/ 36.91亿元，对应EPS 分别为1.23/1.36/1.49 元/股，对应2024 年8 月19 日收盘价的PE 分别为8/7/7 倍。公司实施精煤战略，推进人力资源改革，盈利空间有望扩大，同时考虑到公司维持高比例分红，维持“推荐”评级。
风险提示：煤价大幅下行；下游需求边际改善不及预期；政策推进不及预期
该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【16:07 金徽酒(603919)：产品结构延续升级 甘肃市场稳步夯实】
8月20日给予金徽酒(603919)推荐评级。
投资建议：公司夯实甘肃省内基地市场，不断在高端引领、大众消费实现突破；滚动发展环甘肃西北市场，陕西、内蒙、宁夏、青海等省份稳步提升；同时逐步培育华东及北方市场第二增长曲线，有望顺利实现2024 年公司营业收入30亿元、净利润4 亿元的发展目标。该机构预计公司24~26 年营收分别为30.76/37.28/45.14 亿元，归母净利润分别为4.01 /4.81/5.81 亿元，当前股价对应P/E 分别为23/19/16X，维持“推荐”评级。
风险提示：甘肃省内白酒竞争加剧；省外样板市场扩张不及预期；场景恢复不及预期；产品结构升级不及预期；股权质押带来股权不稳定性风险等。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、7次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次”推荐”评级、1次优于大市评级。
【15:42 万集科技(300552)：紧抓车路云重要机遇 打造成长新动能】
8月20日给予万集科技(300552)推荐评级。
投资建议：在政策端，随着高速公路以及车路云一体化试点城市的公示，交通领域新一轮建设有望开启；在技术端，以数据为核心的新一代智能交通系统建设进程有望加快，公司作为智慧交通的龙头企业有望持续收益。预计2024-2026年归母净利润分别为0.30/1.12/1.90 亿元，对应PE 分别为201X、54X、32X，维持“推荐”评级。
风险提示：政策落地进程不及预期；同业竞争加剧；应收账款回收风险。
该股最近6个月获得机构2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入评级。
【15:27 东睦股份(600114)：各板块业务协同发力 上半年公司业绩大幅提升】
8月20日给予东睦股份(600114)推荐评级。
投资建议：消费电子复苏叠加折叠屏手机渗透率提升，公司MIM 业务增长空间打开。各终端需求提振下，随着产品技术升级及产业链布局深入，三大主营业务协同优势将进一步凸显，上调公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为4.15、5.32、6.84 亿元（原预测值为3.62、4.49、5.42 亿元）。对应 PE 为21.1、16.5、12.8 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：（1）项目进度不及预期。若当前在建项目进展超预期缓慢，则可能会影响公司未来业绩增长节奏。（2）下游需求不及预期。若受终端影响需求出现较大程度收缩，公司产品销售或一定程度受到影响。（3）行业竞争加剧。行业竞争大幅加剧或导致公司产品销量不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【14:47 中望软件(688083)2024年半年报点评：3DCAD实现快速增长 海外布局表现亮眼】
8月20日给予中望软件(688083)推荐评级。
投资建议：公司为工业软件龙头企业，看好其未来发展。该机构预计2024-2026年营业收入为10.18/12.42/14.97 亿元，对应增速分别为23.0%/22.0%/20.5%；归母净利润0.85/1.12/1.42 亿元，对应增速分别为37.9%、32.0%、26.6%，维持“推荐”评级。
风险提示：下游景气度不及预期，市场竞争加剧，技术创新存在不确定性
该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【14:37 南钢股份(600282)2024年半年报点评：高端产品占比提升 H1业绩同比增长】
8月20日给予南钢股份(600282)推荐评级。
盈利预测与投资建议：公司推进品种结构优化，深化上游产业链布局，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润依次为23.53/25.01/28.28 亿元，对应8 月19 日收盘价，PE 为11x、11x 和
9x，维持“推荐”评级。
风险提示：原材料价格大幅波动，下游需求不及预期，产能释放不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。
【14:37 长安汽车(000625)系列点评十三：阿维塔入股引望智能化加速落地】
8月20日给予长安汽车(000625)推荐评级。
投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2024-2026 年收入分别为1,830/2,086/2,346 亿元，归母净利润分别为80.1/105.0/134.5 亿元，EPS 分别为0.81/1.06 /1.36 元，对应2024 年8 月19 日13.01 元/股的收盘价，PE 分别为16/12/10 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：与华为合作推进不及预期；自主品牌销量不及预期；自主新能源车型交付不及预期；行业“价格战”加剧。
该股最近6个月获得机构59次买入评级、12次推荐评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。
【14:32 洁美科技(002859)：载带业务稳健增长 电子级薄膜材料国产化进展顺利】
8月20日给予洁美科技(002859)推荐评级。
投资建议：公司以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展，致力于成为全球电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商。预计公司2024至2026年实现分别实现营收19.20/23.41/28.65亿元，同比增长22%/22%/22%，归母净利润为3.16/3.96/5.08亿元，同比增长24%/25%/28%，每股EPS为0.73/0.92/1.18元，对应当前股价PE为24/19/15倍，维持“推荐”评级。
风险提示：下游需求恢复的风险；新增产能投产不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【14:32 亚太科技(002540)：Q2业绩承压 盈利改善可期】
8月20日给予亚太科技(002540)推荐评级。
产能建设稳步推进，项目基建基本完成。公司航空用高性能高精密特种铝型材制造项目建设进度达100.7%。子公司亚通科技投资建设年产1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目等三个项目，截至报告期末，该等项目主体厂房的基建已完成? 投资建议：公司是铝挤压材龙头企业，一方面公司传统铝材业务有望在产能扩充下的继续实现量增；另一方面，汽车零部件业务有望持续高速增长，从而带动盈利进一步提升。该机构预计2024-2026 年，公司归母净利润为6.17、7.10、8.21 亿元，对应8 月19 日股价的PE 分别为10/9/8X，维持“推荐”评级。
风险提示：竞争加剧风险、产能建设不及预期风险、新能源汽车销量不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。
【13:02 海兴电力(603556)2024年半年报点评：24H1业绩符合预期 全球化战略成效显著】
8月20日给予海兴电力(603556)推荐评级。
投资建议：公司定位全球能源解决方案服务商，具备整体解决方案能力，受益全球智能电网规模提升，该机构预计公司24-26 年营收分别为52.53、64.84、79.55 亿元，对应增速分别为25.1%、23.4%、22.7%；归母净利润分别为11.88、14.37、17.60 亿元，对应增速分别为20.9%、21.0%、22.5%，以8 月19 日收盘价作为基准，对应24-26 年PE 为17X、14X、12X，维持“推荐”评级。
风险提示：电网投资建设不及预期，海外业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。
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