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8月26日，伊之密（300415）获东吴证券增持评级，近一个月伊之密获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为6.25/7.73/9.43亿元。研报认为，公司利润端增速小幅低于收入端增速，主要系汇兑收益较2023H1减少所致，若剔除汇兑因素影响，2024H1归母净利润同比+29.5%，高于收入端增速。分业务看，注塑机实现营收17.08亿元，同比+16.29%，压铸机实现营收4.17亿元，同比+35.30%，橡胶机实现营收0.96亿元，同比+22.55%，均实现快速增长。分海内外看，2024H1国内收入17.8亿元，同比+23%，海外收入5.9亿元，同比+14.3%，国内收入增速高于海外主要系基数较低，且2024H1国内需求有所回暖。
风险提示：制造业复苏不及预期、注塑机需求不及预期、海外渠道布局不及预期。
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