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8月20日，自动化压铸岛文灿股份（603348）获民生证券买入评级，近一个月文灿股份获得1份研报关注。
研报预计公司是一体化压铸先行者，积极拥抱头部新能源车企，收购百炼加速全球化，24年起公司核心客户项目逐步量产，有望驱动公司业绩高成长。预计公司2024-2026年营收为65.4/85.2/102.9亿元，归母净利润为2.52/4.48/6.37亿元。研报认为，公司一直致力车身结构件产品的研发，将进一步提升公司在该产品领域的技术能力和产品实力，巩固公司在该产品领域的领先地位。24年起核心客户车型放量+新项目投产爬坡将带动产能利用率显著回升，有望带来可观的业绩弹性。
风险提示：原材料价格上涨；客户销量不及预期；项目拓展不及预期；一体化压铸行业竞争加剧等。
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